南美—阿根廷外贸市场开发攻略(企业名录网站)

发布时间: 2025-02-18


提到阿根廷很多人第一反应就是“足球”“梅西”“潘帕斯雄鹰”“距离我们最远的国家”。而对于外贸人,我们更应该深入了解一下这个市场的贸易形势、客户特点、开发渠道,今天让我们一起走进这个南美第二大国家。
2024年11月19日,国家最高领导人在G20峰会期间会见阿根廷总统米莱。
之前米莱在竞选期间和上任之初,发表了一系列的激进主张,如废除央行及放弃阿根廷货币比索、支持平民拥枪、否定全球变暖、不加入金砖国家等,而且对东大国出言不逊,声称“不愿与中国做生意”。但没过多久米莱就改变了态度。对媒体公开表示:对阿根廷与中国的外交关系感到惊喜;中国是非常有趣的贸易伙伴,因为中国不强加任何东西,只要求不被打扰。
目前,我国是阿根廷第二大贸易伙伴(次于巴西),还是阿根廷最大的进口来源国。
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提问

阿根廷具有哪些市场特点?


回答

  • 自然资源丰富:阿根廷拥有丰富的自然资源,包括农业资源、矿产资源和能源资源。作为世界主要的农产品出口国之一,阿根廷在大豆、玉米和小麦等农产品市场上占有重要地位。此外,阿根廷的锂矿资源丰富,随着全球对新能源需求的增加,锂矿开采和加工行业具有巨大的发展潜力。
  • 多样化的经济结构:阿根廷经济结构多样,涵盖农业、工业和服务业。农业是阿根廷的支柱产业,主要农产品包括大豆、玉米、小麦和牛肉。工业领域则以汽车制造、食品加工和化工为主。服务业在经济中的比重逐年上升,特别是在金融、旅游和信息技术领域。
  • 进口依赖度高:阿根廷对许多商品具有较高的进口依赖度,尤其是在机械设备、电子产品和化工产品等领域。国内生产能力有限,促使阿根廷大量进口这些商品,以满足市场需求。
  • 基础设施建设需求:阿根廷的基础设施建设仍有很大的提升空间。政府近年来加大了对基础设施的投资力度,包括道路、港口、机场和电力设施等。基础设施的改善不仅提升了国内经济活动的效率,也为外国投资者提供了广阔的商机。
  • 城市化进程:阿根廷的城市化率较高,约91.9%的居民生活在城市中。城市基础设施和公共服务的需求大,为建筑和房地产行业带来了机遇。大城市如布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和罗萨里奥是主要的经济活动中心,吸引了大量投资和商业机会。
  • 人口红利:阿根廷拥有约4500万的人口,其中年轻人口比例较高,劳动年龄人口充足。这为经济发展提供了充足的劳动力,同时也为消费市场带来了巨大潜力。
  • 人均消费水平高:2022年阿根廷人均GDP约1.37万美元,高于区域平均水平。
  • 中产阶级壮大:随着阿根廷经济的逐步恢复和发展,中产阶级的规模不断扩大。这一群体有着较高的消费能力和对品质生活的追求,尤其是在电子产品、汽车、家用电器和时尚产品等领域,需求量显著增长。
  • 互联网普及率高:阿根廷是南美洲地区互联网接入率最高的国家。截至2021年3月,阿根廷的互联网用户为41,586,960人,渗透率高达91.2%,高于欧洲和北美的平均值。
  • 电商增速迅猛:市场研究机构InsiderIntelligence发布了关于2023年全球电商市场增长的最新报告,阿根廷以29.9%的超高增幅遥遥领先。
  • 受教育水平高:阿根廷政府对于国民教育十分重视,因此国民受教育水平较高。因此我们在与阿根廷客户进行交往的时候,对于合同等的制定一定要十分谨慎。
  • 市场开放度较高:作为南方共同市场(Mercosur)的创始成员国,也是拉美一体化进程的积极参与者。阿根廷与多个国家和地区签订了自由贸易协定,如欧盟、智利、墨西哥、埃及等,为阿根廷的对外贸易提供了便利条件。
  • 人民币结算的极大便利:阿根廷是拉美地区首个与中国签署‘一带一路’谅解备忘录和合作规划的国家。2023年4月,阿根廷在中国进口商品贸易中开始使用人民币结算。
  • 政策支持与贸易法规:阿根廷政府积极推动对外贸易,出台了一系列促进出口和吸引外资的政策和法规。例如,政府提供出口信贷和税收优惠,以支持出口企业的发展。同时,阿根廷还与多个国家和地区签署了自由贸易协定,进一步扩大了市场准入和贸易机会。
  • 财政收入长期赤字:阿根廷每年都会花费大量的资金进行国家基础设施建设,加上近几年经济形势使得财政收入长期处于赤字状态。

走进阿根廷

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国家概况

阿根廷共和国,简称“阿根廷”,位于南美洲东南部,东临大西洋,南与南极洲隔海相望,西邻智利,北与玻利维亚、巴拉圭交界,东北与乌拉圭、巴西接壤,国土面积278.04万平方公里,是由23个省和联邦首都(布宜诺斯艾利斯)组成的总统制联邦共和制国家。

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2023年,阿根廷人口4665万。白人和印欧混血种人占95%,白人多属意大利和西班牙后裔。官方语言为西班牙语。73.9%的居民信奉天主教,6.6%的居民信奉新教。首都布宜诺斯艾利斯比北京晚11个小时。

阿根廷是交通运输最发达的拉美国家之一,公路、铁路、航空和海运均以首都为中心,向外辐射,形成扇形交通网络。国内交通运输以陆运为主,外贸货物的90%通过水路运输。

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阿根廷经济

【矿业】

阿根廷矿产资源丰富,是拉美主要矿业国之一。主要矿产资源有石油、天然气、锂、铜、金、铀、铅、锌、硼酸盐、粘土等,大部分位于与智利、玻利维亚交界的安第斯山脉附近。但矿产开发水平较低,预计约有75%的资源尚未得到勘探开发。现已探明蕴藏量:石油3.63亿立方米,天然气3761.2亿立方米,可开采页岩气22.71万亿立方米,可开采页岩油270亿桶,煤炭8.25亿吨,铁3亿吨,锂1.05亿吨,铀7080吨。水力、渔业资源丰富。森林面积125.3万平方公里,森林覆盖率45.06%。

【工业】

阿根廷工业较发达,主要有钢铁、汽车、石油、化工、纺织、机械、食品加工等,门类齐全。工业主要集中在布宜诺斯艾利斯省和科尔多瓦省,内地省份工业基础薄弱。食品加工业较先进,主要有肉类加工、乳制品、粮食加工、水果加工、酿酒等行业。

【农业】

阿根廷农牧业发达,是世界粮食和肉类重要生产和出口国,素有“世界粮仓和肉库”之称。

【对外贸易】

对外贸易在阿根廷国民经济中占有重要地位。近年来政府大力促进出口,积极推动产品出口结构和出口市场多元化,加之国际市场大宗商品价格不断走高,外贸连续多年保持顺差。

主要出口产品为油料作物、石油、天然气、汽车、谷物、牛肉、皮革、奶制品、钢铁、渔产品和林产品等;进口机械设备、汽车、电子产品、燃料、有机化学品、塑料及其制成品、钢铁、医药产品等。

主要贸易伙伴为巴西、中国、欧盟、美国、智利、墨西哥、日本等。2023年,对外贸易总额为1405.02亿美元,其中出口额667.88亿美元,同比减少24.5%,进口额737.14亿美元,同比减少9.6%,逆差69.25亿美元。

  • 2023年4月26日,阿根廷经济部长马萨召开新闻发布会,宣布阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品,转而使用人民币结算。
  • 2023年8月24日,邀请阿根廷自2024年1月1日起成为金砖合作机制的正式成员,但是12月29日,阿根廷总统米莱表示拒绝。
  • 2023年12月10日,阿根廷共和国总统哈维尔·米莱签署总统令,该法令将现有政府部门的数量减少至9个。
  • 2024年12月17日,在阿根廷自由派总统哈维尔·米莱上任一周年之际,该国经济达到了一个关键的里程碑:2024年第三季度从严重衰退中复苏。
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重大节日

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客户特点及社交礼仪

  • 商务活动5—11月最宜往访。圣诞节与复活节前后两周不宜。1—3月为阿根廷“暑假”假期。
  • 首都布宜诺斯艾利斯比北京晚11个小时。
  • 交流尽量以西班牙语为主,名片可以是西班牙语和英语双语。
  • 面对面与阿根廷客户进行沟通可以让对方感受到你的诚意,从而能够促进订单的成交。
  • 阿根廷人守时观念不强。
  • 社交场合相见一般行握手礼。与久别后的挚友相见,男人习惯互相拥抱,女人则握住对方的双手并亲吻双颊。
  • 商谈时着装讲究整齐干净,如果过于随意或华丽,可能引起客户的不满。
  • 阿根廷人性格开朗,热情好客。客人等主人就座后再坐下,在主人开门后再离去。受到当地人款待,应给女主人送鲜花或糖果等礼物。不需要过于贵重,表达诚意即可。
  • 阿根廷人喜欢人们赞美他们的孩子、饭菜和住处。
  • 阿根廷人热爱运动。可以与客户聊运动相关话题。不要聊政治和宗教之类的话题。
  • 阿根廷人大多信奉天主教,有少部分人信奉基督教新教、犹太教、东正教、万灵论。
  • 忌讳“13”和“星期五”。
  • 阿根廷人不喜欢灰颜色。因为一般人都看不惯这种色彩。
  • 忌讳菊花。认为菊花是在丧礼上对死人使用的,是令人悲丧的妖花。
  • 忌讳送礼送手帕。因为送手帕会招至悲伤。
  • 阿根廷还有12万华人,主要从事零售、批发、餐饮等行业,开超市的最多,其中大部分来自福建省福清市,阿根廷华人超市数量已超过1万家,成为该国中小规模零售业的主力军,
  • 阿根廷法定假日特别多,一年几乎一半时间在放假,喜欢社交和旅游。
  • 阿根廷在上世纪50年代以前,是世界上位居前十名的发达国家,甚至超过当时的澳大利亚和欧洲的大部分国家。

中阿贸易

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中阿建交以来,双边贸易额不断增长,经贸合作日益深化。据中国海关统计,2023年双边贸易额为173.99亿美元,其中中方出口107.43亿美元,进口66.56亿美元,同比分别下降17.9%、15.4%、21.7%。目前阿根廷是我国在拉美第六大贸易伙伴,中国是阿全球第二大贸易伙伴。中国主要出口化肥农药、电器和电子产品、高新技术产品、纺织服装等商品,主要进口大豆、肉类、原油等商品。

2023年4月以来,阿根廷宣布使用人民币进行自华进口贸易结算、允许开设人民币账户和储蓄业务等扩大人民币在阿使用的系列政策措施,人民币使用在阿大幅增长。

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热门行业及产品

  • 机械设备:占进口总额的35%,主要包括工业机械和生产设备。这些设备在阿根廷的工业生产中发挥着重要作用,进口需求持续增长。
  • 电子产品:占进口总额的25%,包括手机、电脑和家电。随着科技的不断进步,电子产品在阿根廷市场上的需求量不断增加。
  • 化工产品:占进口总额的15%,主要是塑料制品和化学品。阿根廷的工业生产对高质量化工产品的依赖性较高,化工产品市场需求稳定。
  • 汽车及零部件:占进口总额的10%,包括整车和零部件。阿根廷消费者对高性能和高性价比的汽车产品有较高的需求,汽车及零部件市场发展迅速。
  • 食品和饮料:占进口总额的5%,包括奶制品、饮料和休闲食品。随着消费者对健康食品和高品质食品的需求增加,食品和饮料市场具有很大的发展潜力。
【阿根廷市场热销选品】
  • 3C数码类:手机和手机配件、电脑、笔记本、数码相机、音频设备、ipod、MP3/MP4/MP5播放器等。
  • 家用电器类:电视、电炉、烤箱和微波炉、加热器和热水器、搅拌机,咖啡机和类似产品。
  • 时尚服装类:服装、鞋类和皮革制品。
  • 汽配产品类:汽车、硬件产品。
  • 电气材料和建筑材料

外贸开发渠道

1、搜索引擎
google.ar、yahoo.ar、bing.ar
buscapique http://www.buscapique.com/
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2、企业名录网站
www.paginasamarillas.com.ar这是拉丁美洲最大的黄页,包含11个拉美国家的商业信息。
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wepa.com/ar/
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https://www.telexplorer.com.ar/
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https://www.expat.com/
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https://www.adexperu.org.pe/
htwtelexplorer.com.ar/
https://directory.vamospanish.org/
https://amarillas.emol.com/home
3、B2B平台
FGMVendors总部位于阿根廷的FGMVendors,是一个以提供在线展销会(onlinetradeshow)为特色的B2B交易平台。
QuimiNet 能帮助企业寻找供应商、客户、销售商、分销商以及商业代理等。目前有超过24个国家的客户、每月超过100万的产品搜索,超过7.5万个产品询盘,月浏览者超过350万,促进超过30亿美金的B2B交易。
B2Brazil 美洲对外贸易的最大平台,总部位于巴西。
exportargentina.org.ar/
4、跨境电商
MercadoLibre覆盖了18个拉丁美洲国家,包括巴西、阿根廷、墨西哥、智利、哥伦比亚等。
Linio是拉丁美洲地区最大电商平台,提供了各种商品类别,包括家居用品、电子产品、时尚服装、美妆产品、体育用品等。
Fravega是阿根廷另一家重要的电商平台,专注于家电、电子产品和家庭装修材料的销售,拥有丰富的商品种类和优质的客户服务。
Amazon作为全球最大的电商平台之一,在阿根廷也拥有一定的市场份额。其丰富的商品选择和便捷的购物体验吸引了大量阿根廷消费者。
Carrefour是阿根廷知名的零售巨头,其电商平台也备受消费者青睐。家乐福电商平台提供了广泛的商品选择,包括食品、日用品、家电等。
Avenida是阿根廷增长较快的电商平台之一,为消费者提供了多样化的商品选择和便捷的购物体验。
Tiendamia该平台专注于提供高品质的国际商品,通过与海外供应商的紧密合作,将世界各地的优质产品带入阿根廷市场。
Garbarino:类似于Fravega,也是一家提供各种家电、电子和数码产品的零售商。
Frávega:是一家家电、电器零售商,提供各种家电、数码产品和电子配件等。
Falabella:是一家跨国零售商,提供各种商品,包括家居用品、时尚饰品、家电产品、婴儿用品等。
CotoDigital:是Coto超市的在线购物平台,提供各种生活用品和食品等。
5、海外社媒
阿根廷人每天花在社交媒体上的时间超过3小时32分钟,最受欢迎的社媒平台为:YouTube、Facebook、instagram、Tiktok、Twitter等。
6、海关数据(涵盖搜索引擎数据、全球海关数据、展会数据、社媒数据、地图获客等数据来源,搜索信息包括企业背调、联系人、联系方式等,数据每日更新)
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7、独立站/官网(多语种建站、根据访客ip自动切换)
【工具推荐】
SEMrush:提供全方位的SEO功能,包括关键词研究、竞争对手分析、链接建设等,帮助企业定制并优化SEO策略。
SEOquake:免费浏览器插件,快速查看网页的SEO指标,包括页面权重、关键词密度等,便于即时调整优化策略。
Ahrefs:另一个强大的SEO工具,可用于内容研究、关键词挖掘、网站审计等,助力企业深入了解市场的SEO环境。
8、展会
阿根廷农村展览会(ExposiciónRuraldePalermo)一年一度的农业和畜牧业展览会,在布宜诺斯艾利斯的帕勒莫区举行。
布宜诺斯艾利斯国际家具展览会(FeriaInternacionaldelMuebleArgentino-FIMAR)主要为家具和装饰品。
阿根廷国际食品展(Aliment.AR)阿根廷最大的食品和饮料展览会,展示了来自阿根廷及其他国家的食品和饮料产品。
布宜诺斯艾利斯国际汽车展(SalónInternacionaldelAutomóvildeBuenosAires)是汽车制造商和爱好者的重要活动。
南方农业机械展(AgroActiva)主要是农业机械和设备的展览。
阿根廷食品配料及食品加工展览会(TECNOFIDTA):两年一届,6月在布宜诺斯艾利斯举办。该展会是阿根廷食品工业的标志性展会。
阿根廷石油天然气展览会(AOG):两年一届,3月在布宜诺斯艾利斯举办。该展会是阿根廷规模最大的油气类展览会,甚至是南美地区及世界范围内最具影响力的油气类专业展览会之一。
阿根廷矿业工程机械展览会(Arminera):两年一届,5月在布宜诺斯艾利斯举办。该展会是阿根廷及南美洲最具影响力的矿业展之一。
阿根廷纺织机械展览会(ESC):两年一届,5月在布宜诺斯艾利斯举办。该展会是阿根廷国内首个唯一的以纺织为主题的专业性展览,是南美洲最大的最重要的服装面料类展览会之一。
阿根廷汽车配件展览会(Automechanika):两年一届,9月在布宜诺斯艾利斯举办。是当前南美洲地区最具规模和影响力的汽配展之一。
布宜诺斯艾利斯国际艺术博览会(arteBA)拉丁美洲最重要的当代艺术博览会之一,展示了来自世界各地的当代艺术作品。
阿根廷国际家具木工机械展览会(FITECMA):两年一届,7月在布宜诺斯艾利斯举办,是阿根廷家具、木工机械等建材行业独一无二的平台,主要产品有家具配件及原料类、床垫、弹簧、木地板、木门、木窗、森林工业机械、木工工具及锯类等。
阿根廷国际建材展览会(BATEV+FEMATEC):每年一届,每年6月在布宜诺斯艾利斯举办,主要展示建筑材料、门窗及其配件、装饰装修、卫浴洁具及供暖制冷类、建筑施工设备工程机械等。
阿根廷国际五金、管道配件、涂料及建筑材料展览会(EXPOFERRETERA):两年一届,8月在布宜诺斯艾利斯举办,阿根廷独一无二的展览会,南美五金行业的交流平台,主要展示手动工具、电动工具、各类锁具及家具配件、小家电、厨房电器、汽配、安保产品与设备等。
阿根廷国际灯光照明及建筑技术展览会(BIELLIGHT+BUILDINGBUENOSAIRES):两年一届,9月在布宜诺斯艾利斯举办,南美洲大型较专业的国际灯具及灯饰产品展览会,主要展示各专业照明、家居和室内照明、电力、自动操作系统、设备装置等。
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9、其他网站
阿根廷-中国工业贸易商会:www.argenchina.org
阿根廷工商会:https://www.cac.com.ar/
阿根廷亚太商会:https://camaradelasia.org/zhs/inicio-cs/
阿根廷政府官网:https://www.argentina.gob.ar/
阿根廷经济官网:https://www.argentina.gob.ar/economia
阿根廷中央银行:http://www.bcra.gov.ar/
阿根廷官方公报:http://www.infoleg.gob.ar/
中国驻阿根廷大使馆经济商务参赞处:http://ar.mofcom.gov.cn/

阿根廷贸易注意事项

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产品认证

阿根廷产品认证分为4种:IRAM认证、CCC认证、CE认证、ISO认证。

(1)IRAM认证

IRAM认证是阿根廷国家认证机构颁发的认证,针对部分产品可能是强制性的。通过IRAM认证,可以确保产品符合阿根廷的安全、环保和质量标准,符合阿根廷市场要求。

(2)CCC认证

如果您的产品在中国市场已经获得CCC认证,阿根廷通常会接受CCC认证作为等效认可,这可以简化您在阿根廷的认证流程。

(3)CE认证

如果您的产品已经通过CE认证,阿根廷通常会认可CE认证作为产品符合欧洲市场标准的证明,这有助于进一步推动产品在阿根廷市场的认可。

(4)ISO认证

ISO9001(质量管理体系)和ISO14001(环境管理体系)等认证也可以加强产品在阿根廷市场的信誉和竞争力。

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税收政策

  • 在阿根廷从事商品进口的个人或者商业实体,须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还需要缴纳营业税、统计税和消费税。
  • 阿根廷关税税率在0%-35%之间,平均税费22.27%。某些商品免征关税,比如书籍。
  • 标准增值税率为21%,有些商品享受0%-10.5%的优惠增值税税率。增值税=增值税税率×(CIF价+关税+统计费+消费税)。
  • 阿根廷所有税费都不设起征点。无论进口货值大小,一律征收税费。
  • 统计税:针对所有进口商品,按照CIF价的0.05%征收的费用。每次进口所收统计费最大值为500美元。
  • 消费税:针对烟酒制品,在CIF价、关税、统计费总和的基础上,征收税率在4.7%-25%之间的消费税。

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提货相关政策

  • 阿根廷无单放货的问题已得到解决,并出台了按正本提单提货的规定。另外,即使是NVOCC(无船承运人)也需凭正本提单才能提取货物;
  • 不能做电放(Surrendered)和海运单,只能签发正本海运提单,接受目的港放单;
  • 海运提单上必须显示HSCode(NCMNO)(多品名选择最高货值),海关规定海运提单必须要显示HSCode,不显示会有罚金。显示Shipper/Consignee/Notify的完整名称、地址、电话/传真/TaxID(CUITNO)。
  • 阿根廷法律规定收货人遗失提单必须向海关申报,经海关同意后由船公司或由船公司委托代理签发另一套提单,同时向有关机构递交一份声明认定原始提单失效。
  • 海关允许货物在指定的仓库中存放一年,延长期可至2年。若在此期限内货物未提走,将被海关出售以交纳全部费用和罚款。
  • 阿根廷清关一直较为严格,有的货物还需大使馆认证清关单据方可清关。
  • 货物到港后15天内不向阿根廷海关提供有关海运文件办理入关手续的,将被征收货物到岸价2%的罚款。

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海关清关政策

1、商业发票
  1. 西班牙文或英文的商业发票原件及2份复印件。商业发票必须包括以下内容:执行地点和日期、装运方式、原产地、向何地区出口、在阿根廷何地入境、出发日期和商船所悬挂的旗帜、商品单价、规格名称、包装号码和识别码、重量和净重量。
  2. 所有金额必须以离岸价格(FOB)、到岸价格(CIF)、船边交货价(FAS)或成本加运费价(CFR)清楚标出。
  3. 全部费用(包括装船费、运费、保险费等)必须逐项标示清楚,并列总费用。
2、原产地证明
  • 凡是进口商要求提供原产地证明,或者由信用证标明原产地证明时,该原件和3份复印件须经一个公认的商会加以证实。 
  • 该商会可能会要求再提供一份复印件当作自己的文件。
3、提单
  • 阿根廷海关对提单格式没有特殊要求。提单上应标明“运费付讫”或“运费到港即付”,并标明金额。提单上的“运费付讫”或“运费到港即付”须用手书。
  • 空运货物的提单为空运提单。提单上应标明发货人姓名、收货人姓名和地址、目的港、商品种类、运费和其他费用一揽表,各联提单的号码和运货人正式通知接到装船货物的日期和签名。
4、装箱单
  • 进口商须向阿根廷海关提供一份英文或西班牙文装箱单,列出每包货物及其他所需文件,以便海关进行清点。
  • 若所运货物为同一商品,则需另附一份规格说明。
5、卫生证明 
大多数农牧业产品的进口须提供经阿根廷领事馆认可的卫生证明。
6、CUITNO.(税务登记号)
阿根廷海关法令,要求船公司提交载货单时,必修注明:哪些是货代的货(FREIGHTFORWARDINGCONSOLIDATEDCARGO),哪些是直接客户的货物。如果是货代的货,那么在提单上必须注明该货代的CUIT号码。每一个在阿根廷注册的公司只有这一个CUIT号,是法定的纳税身份鉴别号码。   


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