金字塔,狮身人面像,法老王面具......提到埃及,大多数人的第一印象就是在漫长岁月中留下的诸多文化遗产。埃及作为四大古国之一,地理位置优越,横跨亚洲和非洲,占地面积超过100万平方公里,人口超过1亿,为埃及贸易市场提供了坚实的基础。
埃及是非洲最大经济体之一,也是北非和中东地区的经济强国。2023年埃及国内生产总值(GDP)达3912亿美元,在非洲国家中排名第二,稳居北非第一大经济体。尽管埃及有通胀、清关复杂灯一系列问题,但在国际金融机构和发展伙伴的强大资金支持下,埃及的经济前景是积极的。
今天我们走进埃及。
埃及为什么会成为全球贸易热门市场?
埃及位于非洲东北部,地处非洲、亚洲和欧洲三大洲的交汇点,具有重要的战略和经济地位,北非的货物流通大部分是通过中东迪拜及埃及亚历山大港转口。它是中东地区的主要国家之一,也是非洲联盟和阿拉伯联盟的成员。
埃及是非洲较发达国家之一,受自然条件制约,经济结构比较单一,工业基础相对薄弱。纺织和食品加工为传统工业,占工业总产值的一半以上。
埃及交通运输便利,成本较低,同时政府依旧在大力推进基础设施建设,包括港口、铁路、公路和机场等。
埃及是一个有8000多万人口的大市场,向其周边国家的经济幅射力强,市场需求活跃,市场容量和潜力较大。市场比较开放,管制少,对于进口货品比较开放,是个年进口金额高达100亿美元以上,仅次于南非的非洲第二大进口市场,具有较多的贸易和投资机遇。
埃及是一个有潜力和多层次的消费市场,对高、中、低档商品均有需求,产品档次以低、中档为主,高档商品(耐用消费品、机械产品、金属制品、电器和电子产品等)大多需要进口。
商场,自动存取款机的繁荣,手机的使用,娱乐和快餐消费,都与以前埃及人消费习惯彻底背离。这些新的消费行为象征着埃及日益融入世界资本主义制度,参与多维全球化。
埃及互联网普及率高,有中东、北非人口最多的互联网用户,埃及超一半的人口都是互联网用户,手机在埃及人中也相当普遍。不过在支付方面,现金仍是王道。
埃及99%人口居住在4%国土面积的几大城市中,市场分布相对集中和单一,有利于我们针对性开发客户和市场。主要市场分布:老城mosig批发市场(主要以日用品、快消品批发)、jumhuriy大街(主要以五金工具机电类产品批发)、Ataba电器批发市场(主要以电子产品批发)。
埃及政府正在推动工业化进程,特别是在纺织、食品加工、化工、建材、机械制造等领域。随着工业化的推进,埃及的工业生产能力将得到提升,为国内外企业提供了新的市场机会。
政府推出了多项计划来鼓励创业和创新,包括建立高科技园区和发展数字经济,埃及正在发展成为非洲的科技创新中心之一。
埃及政府设立了多个经济开发区,提供了一系列优惠政策,包括税收减免和土地使用权优惠,同时简化进口流程、降低关税和提供其他税收优惠等。此外还与多个国家签订了双边贸易协定,进一步促进了埃及同众多国家国际贸易的发展。
北非经济贸易与我国东部地区经济具有较强的互补性。几乎所有北非国家对轻工、纺织、服装、五金、钟表、床上用品、家电、电子等产品需求量都很大,且普遍依赖进口。而这些产品恰恰就是我国东部地区的传统优势出口商品,物美价廉的商品比较适合北非普通老百姓的需要。
埃及市场需要注意哪些风险?
现代化的埃及已然是一个共和国,其政治体制也经历了多次转变。
尽管政府采取了一系列措施来恢复国内稳定,但政治紧张局势仍然存在,仍然充满挑战,包括政治不稳定、频发的示威活动和对社会和民众对经济改革的迫切需求。
此外,埃及还面临着恐怖主义和极端主义的威胁,这使得政府在维护国家安全方面面临巨大压力。
埃及拥有近1.1亿人口的大国,是中东世界人口最多的国家。但实际耕地面积仅限于尼罗河沿岸和下游的三角洲地区,这就造成埃及粮食相对短缺,长期依赖进口。自俄乌冲突以来,粮食进口价格飙涨。今年3月初埃及货币的贬值将直接推高粮食进口的成本,通胀上涨威胁着普通民众的日常需求。
近年来,埃及经历着严重的通胀危机。根据数据显示,埃及年度城市消费者通胀率出现显著上升,从1月的29.8%升至2月的35.7%(注:埃及大部分人口实际上聚集于城市,像开罗,亚历山大等)。
埃及一直推进的本国工业化进程总体不顺,贸易逆差严重。加之近年来埃及总统塞西又大兴基建项目,最突出的就是开罗东部总投资额高达580亿美元的新首都建设,令埃及背上了沉重的国际债务。
由于胡塞武装在红海袭击商船,大量船只不再走红海-苏伊士运河路线,埃及政府通过苏伊士运河航运获取的收入大幅下降。今年一季度苏伊士运河的收入与2023年同期相比减少了近50%。而苏伊士运河收入是埃及的重要创汇来源。
60%生活在贫困线以下或接近贫困线,导致社会不满情绪加剧;其次,教育资源分配不均也是一个严重的问题。虽然埃及政府在教育领域投入了大量资金,但仍有许多孩子无法接受良好的教育。此外,女性在埃及社会中的地位相对较低,性别歧视现象仍然存在。
走进埃及
国家概况
阿拉伯埃及共和国,简称“埃及”,首都开罗,地跨亚、非两洲,隔地中海与欧洲相望。埃及大部分位于非洲东北部,只有苏伊士运河以东的西奈半岛位于亚洲西南部。国土面积1000145平方千米,排名世界第三十位,94%的国土为沙漠。东临红海并与巴勒斯坦、以色列接壤,西与利比亚为邻,南与苏丹交界,北临地中海。海岸线长约2900千米。尼罗河纵贯南北,全长6700千米,在埃及境内长1530千米。全国划分为27个省。主要城市有开罗、亚历山大、塞得港等。
截至2022年9月,埃及总人口约1.04亿,是中东地区人口最多的国家,是非洲第三人口大国,25岁以下人口占比超过50%。主要民族是东方哈姆族(埃及阿拉伯人、科普特人、贝都因人、柏柏尔人),占总人口的99%,主要信奉伊斯兰教,官方语言为阿拉伯语,社会中上层人士一般使用英语或法语交流。
埃及的发电能力在非洲及中东地区居首位,能源结构以天然气为主,水电、风电和太阳能比例较小。埃及政府十分重视跨境电网建设,埃及电网是北非、中东电网的枢纽和重要组成部分,埃及计划打造覆盖北非、中东、南欧的电力出口和交易枢纽。
埃及接入并运营海底电缆17条,占全球总数的17%,数量排名全球第二位,仅次于美国。手机普及率达到95.73%。
交通运输便利,近几年海、陆、空运输能力增长较快。
埃及有7条国际海运航线,现有亚历山大、塞得港、杜米亚特、苏伊士等62个港口,年吞吐总量为800万集装箱,海港贸易量为1.01亿吨。亚历山大是埃及最大港口。塞得港正成为埃及最大的集装箱转运枢纽。
埃及经济
埃及属开放型市场经济,拥有相对完整的工业、农业和服务业体系。服务业约占国内生产总值46%。工业以纺织、食品加工等轻工业为主,约占国内生产总值的36%。农村人口占总人口55%,农业占国内生产总值18%。石油天然气、旅游、侨汇和苏伊士运河是四大外汇收入来源。
2023年国内生产总值:3912亿美元,人均国内生产总值:3691美元,经济增长率:2.9%。
埃及工业以纺织和食品加工等轻工业为主。工业约占国内生产总值的36%,工业产品出口约占商品出口总额的60%,工业从业人员274万人,占全国劳动力总数的14%。
埃及同120多个国家和地区建有贸易关系,主要贸易伙伴是中国、美国、法国、德国、意大利、英国、日本、沙特、阿联酋等。2023年埃及对外贸易总额为1104.07亿美元,其中进口707.83亿美元,出口396.24亿美元。
埃及主要进口商品是机械设备、谷物、电器设备、矿物燃料、塑料及其制品、钢铁及其制品、木及木制品、车辆、动物饲料等。主要出口产品是矿物燃料(原油及其制品)、棉花、陶瓷、纺织服装、铝及其制品、钢铁、谷物和蔬菜。埃及出口商品主要销往阿拉伯国家。
埃及是阿拉伯国家联盟总部所在地,是非洲联盟成员国,在阿拉伯、非洲和国际事务中发挥着重要作用。埃及是非洲第三大经济体,属开放型市场经济,拥有相对完整的工业、农业和服务业体系。
重大节日
埃及主要节日有:开斋节、宰牲节、伊历新年、埃及建军节(10月6日)、国际劳动节(5月1日)、埃及国庆日(7月23日)、科普特教圣诞节(元月7日)、西奈解放日(4月25日),以及闻风节、斋月、尼罗河涨水节和穆罕默德生日(伊历4月12日)等重要的宗教和民间节日。埃及实行每周5天工作制,周五、六为公休日。
双方交谈时注意用头衔称呼对方,随身携带名片,并且名片上要印有自己的全名。 与朋友相见或送别一般以握手为礼,或拥抱。为充分表现殷勤好客,主人一般对来访者再三表示欢迎。 埃及商务场合建议穿着保守一些,尤其是女士商务人员。在埃及商务环境中,男性被视为应占据主导地位的一方。作为女士国际商务人士,可能会遇到一些性别歧视的情况。 应邀去吃饭时,习惯要带鲜花或巧克力作礼物。递送或接受礼物时要用双手或右手,切忌用左手。把盘子里的食品吃光会被认为不礼貌。埃及人在吃饭时,一般都不与人随意交谈。 埃及人普遍为穆斯林,不饮酒或食用含猪肉的产品。招待埃及客人一定要备有非酒类饮料,尽管酒类饮料的消费正日益广泛地被人接受。 与埃及人交谈,注意男士不要主动找妇女聊天。不要讨论涉及宗教纷争、中东时局以及男女关系的事情,可以从埃及的历史,旅游,食品和纪念碑等话题切入。 如果埃及人向你敬咖啡或邀请你到咖啡馆坐坐,不宜拒绝,否则会令人感到有失体面。 埃及人宠猫、敬猫如神,并视猫为神圣的精灵,是幸运的吉祥物,是受人崇敬的国兽。非常喜爱仙鹤,认为仙鹤是一种吉祥鸟。
进入清真寺之前要记住脱掉鞋子。 埃及人比较喜欢“5”和“7”数,对信奉基督教的科普特人来说“13”是不吉祥的数字。 埃及人最喜爱被其称为“吉祥之色”的绿色与“快乐之色”的白色这两种颜色。把黑色与蓝色看成是“不祥”的色彩,还认为黄色为叛逆、嫉妒、怀疑、不信任、色情、忧郁、缺乏理智的代表色。 他们忌讳左手传递东西或食物。认为左手是肮脏、下贱之手。使用左手为他人服务是蔑视人的做法,并有侮辱人的意思。 他们特别忌讳谈“针”这个字和借针使用。尤其是每日下午三点到五点这段时间内,无论说“针”字或借针使用,都会遭到冷遇的。 他们忌讳称赞女人窈窕。否则会招来对方的斥责和臭骂,因为他们认为体态丰腴才算美。 他们忌讳当众吐唾沫。因为在他们看来,吐唾沫是对仇人的诅咒举动。 一些埃及人迷信很深。认为眼皮跳预示着将会有某种事情发生,“右眼跳灾,左眼跳福”是他们的信仰。认为手的悸动也预示着要发生什么事情,如是右手悸动,他可能会打人,如是左手悸动,他可能会向别人贺喜,或自己发财。
每周的工作日是从星期六到星期四。星期五是穆斯林的休息日。 埃及人认为,在生意成交之前建立友谊和信任的感情是很重要的。 不要以貌取人,穿着随意的客户不见得比品牌加身的客户成单小。 同大部分中东阿拉伯人一样,埃及人倾向于间接表达不同意见,普遍反感直接否定对方意见或对某一事项提出批评。 埃及人跟印度人一样,非常喜欢讨价还价,哪怕是针对细微的条款,只要是能帮助其降低采购成本、延长质保期、商务账期及服务保养件赠予的,就会不知疲倦跟对方磨耗。 商务拜访应提前约定好,埃及商人时间观念欠缺,经常不依照约定的时间行事,认为这样显得有风度,我们要顺应他们的行为习惯,不要显露出不满的情绪。 埃及人容易结交,但洽谈生意需要很长时间。因此,埃及客户很难一次谈成,需要保持谈判的耐心。 不轻信埃及客户的承诺,商场如战场,利益至上,对于客户的承诺可以打折一半去听。 埃及人喜欢看样品成交,对于大件商品如机电类一般通过举办展览会、展销会的形式或其他渠道宣传。 供货商对于进入埃及市场的商品,一定要保证质量,同时还要有良好的售后服务,要按合同按时交货,产品有质量问题及时合理解决。 提前预防,如果做电汇,提单出来就催款,使劲催。 尽量做货前清款。 报价一定要留出利润量,因为CIQ认证会有突发情况,单据也不好准备。 单据一定要做全,CIQ,CO和发票认证都要做,不然就是退货的下场。 提单最好留一手,因为埃及的海关要退货必须收货人同意。 埃及商人做生意爱当独家代理人,与其做生意一般不要予以允诺,一般可先做一段生意后视其信任程度如何再做商定。 埃及出口付款条件多为L/C(即便金额不高,埃及商人也多习惯以信用证交易),不要因对方恳求而使用D/P条款。 埃及出口商品一定要事先在埃及驻华使馆办理好认证等相关手续,以便对方在开具进口证时作为附加单据报关提货。 埃及目前正面临着长期的外汇短缺问题,在商务谈判中尽量控制赊销额度和账期,无论和客户合作多久,关系有多么好,都不建议给埃及客户进行赊销。
中埃贸易
埃及是第一个与中国建交的阿拉伯和非洲国家,中埃互为全面战略伙伴关系。自2013年以来,中国是埃及第一大贸易伙伴。2023年中国与埃及双边货物进出口额为158亿美元,月度进出口额于1月达到峰值,中国对埃及出口商品总值为149亿美元,中国自埃及进口商品总值为8亿美元。
2024年1月31日,南非外交部部长潘多尔表示,埃及已确认成为金砖国家正式成员。
埃及热门产品
埃及的出口市场主要集中在阿拉伯国家,占比达到57.9%。而在进口方面,中国、马来西亚、印度等东亚国家为主。
机械设备、电器设备:埃及工业发展和现代化所必需的。 谷物:尽管埃及是农业大国,但部分谷物仍需要进口以满足国内需求。 矿物燃料:为了满足国内需求,仍需进口部分矿物燃料。 塑料及其制品、钢铁及其制品:埃及工业生产和消费所需的重要材料。 木及木制品、车辆、动物饲料等。
中国向埃及主要出口机电产品和纺织服装等,包括液晶平板、染色布、化纤制针织布、摩托车零件、小客车(9座及以下)、光电池、玩具等。
汽车:中国汽车以其高性价比在埃及市场广受欢迎,吉利、比亚迪等已成功进入埃及市场,成为出租车和摩托车最常见的品牌。 手机及配件:我国很多国产手机品牌在埃及市场取得了不错的销售业绩,手机壳、充电器和数据线、耳机、移动电源、手机屏幕保护膜、内存卡、蓝牙音箱、手机支架等比价热卖。 家电:中国家电品牌很多与埃及本土电器公司合资成立,共同拓展非洲、西亚市场,产品包括液晶电视、电水壶、节能灯、烤箱、吸尘器等。 纺织服装:中国产品在纺织服装领域具有竞争优势,传统长袍、轻便的夏季服装、长连衣裙、宽松的裤子、头巾等受欢迎。 家居必需品:地毯、窗帘、床品、灯具、餐具等受欢迎,中国文具在埃及市场上随处可见。
埃及贸易注意事项
清关注意事项:(埃及清关比较麻烦)
有些外贸企业为了避免埃及清关繁琐流程,可以选择把货物发到阿联酋甚至迪拜,然后让埃及客户去阿联酋提货。
进口货物入关时,货主必须亲自到海关履行货物申请报手续或委托代理人交换票据(海关管理局的进口许可证必须按时递交)办理,总的船货(包括茶叶和烟草)允许免费保存8天,超过8天应交纳滞期费,滞期费用自然增长。在3个月后无人认领的货物由海关公开拍卖。在免费保存的8天期间内,可以将货物存入国营或私营的尚未完税的仓库或者运入简易冷藏库,货物在这些仓库可以保存6个月。
埃及对外经济贸易部有一份禁止进口的商品清单,只要不在此清单的商品都可以自由进口。清单中包括:纺织品、成衣和家禽。埃及对外经济贸易部还负责制定长期的外贸政策和准备每年的具体进口商品的计划。私营部门进口商品的外汇支付是通过商业银行的许可和进口商自己的外汇来源。另外,对非出售的货物样品或价值广告品,如目录、商品价目表和幻灯片可免税入关。
对出口到埃及的货物,商检局实行装运前检验监装工作。
无论是否法定要求商检,都需要客户提供换证凭单或者凭条、正式报检委托书、箱单、发票、合同。 拿换证凭条(单)到商检局办理通关单工作(法定商检的可以提前拿到通关单),然后与商检局商检人员预约具体时间到仓库进行监装。(提前几天预约需到当地商检局咨询) 商检局人员到仓库后,会先将空箱拍照,然后对每一票货物进行箱数的核对,核对一票装箱一票,并且拍照一票,知道全部装完,再到商检局换通关单,然后才可以安排报关。 通关后的大概5个工作日,到商检局领取目的港清关装运前检验证,国外客户凭此证才可以在目的港办理清关工作。
出口到埃及的所有货物,其相应单据(产地证和发票)必须到埃及驻华使馆进行使馆认证,盖章后的单据和装运前检验证才能在埃及目的港进行清关提货,使馆认可在报关后或者出口数据确定后进行。商业发票需要贸促会认证。
埃及使馆认证大概3-7个工作日左右,办理装运前检验证大概5个工作日,其他报关、商检可咨询当地官方,市场人员谈客户时务必留出自己安全范围内时间来相应操作。
商品的包装必须经受得住粗暴的装卸,太阳的暴晒,高湿度包装箱应该是里、外都防水的包装箱,并用双铁皮捆住。要制的包装箱运输到埃及港口,必须进行事先处理,并在箱内有杀菌的产品,木制包装箱进行熏蒸和烟熏杀虫。若木制包装箱被发现木材害虫,埃及海关将予以扣留。
出口到埃及市场的工厂必须在埃及进出口管制总会注册,(玻璃器皿,军工铁器,家具以及办公家具,空调,洗衣机,电炉,摩托车,发动机,钟表,家用照明灯具,儿童玩具,瓷砖,这些产品都需其工厂在埃及有注册资料方可进口埃及)。
植物、块茎、鳞茎、繁殖用种子、水果、蔬菜、鲜切花、树枝、谷物、消费或加工用植物产品原料以及生长介质的进口必须提供植物检疫证书。
埃及海港进口货物都必须用ACI系统从 2021 年 10 月 1 日起,所有到达埃及海港的货物都必须使用 ACI。进口商应在 Nafeza 平台上注册,获得 Misr Al Makasa 或 Egypt Trust 数字签名,并在发货前录入相关数据。出口商应在 Blockchain CargoX 平台上注册,上传货物相关文件。海运出口到埃及的出口商必须提前在CargoX登记一次。注册后,出口商必须经过验证,出口商必须为此付钱。
ACID号码申请:出口埃及需要有ACID号码,这个号码需要由发货人或收货人向埃及NAFEZA申请。申请成功后,双方会收到包含ACID号码的回执,该号码一票只能使用一次。 CARGOX系统:埃及海关采用CARGOX系统处理货物清关,要求卖家在此系统中完成注册并上传必要文件。注册CARGOX账号后,需要激活账号并充值美金以激活使用。在系统中填写信息后,根据账单去银行汇款。
像发票、箱单、提单等单据需要上传一个CARGOX的系统。若不上传对方不能清关,甚至会影响付款。
中东当地的海关办事效率低,不想做事或者拖延,会找各类借口和提各种要求卡脖子,需要假借名义收点好处。
货物滞留在海关货仓,会产生仓储费,清关越久仓储费越高。这些仓储费又成了当地工作人员的小金库。
埃及关税政策
埃及的基本进口商品的关税率5%-50%,但不包括奢侈商品的关税率。奢侈商品包括香烟、酒类和发动机超过1300CC的小汽车等的海关税率可高达150%.关税可用埃及镑支付。
需要注意的是,关税的计算方式通常是根据商品的HS编码来确定的,不同的商品有不同的关税税率。此外,埃及政府还对一些特定的商品征收特殊的税费,如烟草税、酒精税等。
埃及采用从价税来征收进口关税。一般来说,若进口商品的发票价格与其固定售价相符合,发票价格作为征收其关税的基础,这个固定售价根据此类货物第一次进口的 发票价而确定,如若发票价低于固定销售价,而海关价值就是固定销售价,这样进口商必须对发票外的差价补交关税。如果进口商品的发票金额小于商品的实际价 值,对于陷瞒商品价值的余额征收商品发票金额的10%-100%的罚金。
2022年2月14日,埃及央行宣布,从3月份起,埃及进口商仅可使用信用证进口商品,并指示银行停止处理出口商托收单据。这一决定是为了埃及政府加强进口监管,减少对外汇供应的依赖。 2022年3月24日,埃及央行再次收紧对外付汇并规定部分商品在未得到埃及央行批复前不得签发跟单信用证,进一步加强外汇管制。 2022年4月17日,埃及进出口控制总局(GOEIC)决定停止从814家外国及埃及本地工厂、公司进口产品,名单中的企业来自于中国、土耳其、意大利、马来西亚、法国、保加利亚、阿联酋、美国、英国、丹麦、韩国和德国等国。 2022年9月8日起,埃及财政部决定自当日起,将海关美元价格上调至19.31埃镑,从国外进口商品的汇率将采用该汇率。这一新的海关美元汇率水平达到了历史新高,高于埃及中央银行规定的美元汇率。照埃镑这个贬值速度,埃及进口商进口成本在不断增长。
在埃及实施信用证新规后,不少外贸人反馈说,因买家开不出信用证,出口埃及的货只能滞留在港口,眼看蒙受损失但毫无办法。
埃及coc认证
埃及coc认证管控产品清单:
埃及coc认证办理周期需要5-7个工作日时间,当然这是资料准备的很齐全,验货也通过的情况下,如果资料不足或者需要整改,时间就会久一些。
以下是埃及coc认证所需要的材料和办理周期:
第一步,提供申请表,装箱单,发票,产品检测报告;以及产品实物细节图片。此步,最关键的是检测报告,埃及对产品评估认可的是本国ES标准为主,所以大部分产品必须提供EOS/ES标准的英文检测报告。
第二步,资料准备齐全后递交资料审批;届时审核中心委派验货任务至第三方验货员进行现场验货,目前中国埃及COI验货是由PROMISE进行现场货物一致性评估验货的。
第三步,资料,验货,两部分都合格后,安排证书的签发。