阿联酋是也是中东地区最稳定和最富裕的国家之一,中国是阿联酋第一大贸易伙伴,阿联酋是中国在中东、北非区域排名第一的非石油贸易伙伴。
2023年中国与阿联酋双边货物进出口额为949亿美元,月度进出口额于12月达到峰值。中国对阿联酋出口总值约556亿美元,同比增长4.8%;双方均有意愿到2030年将贸易额推高至2000亿美元。阿联酋与中国的贸易中近六成流向非洲或者欧洲,有望成为中国与欧洲、中东和非洲贸易的物流中心。
对于外贸人来说,阿联酋有哪些开发潜力?如何抢占市场?如何开发潜在客户?这期我们走进阿联酋。
为什么阿联酋会成为热门贸易市场?
阿联酋处于世界航运中心,与亚、非、欧间运输快捷。自迪拜出发,飞8小时就能达到全球2/3人口居住的地方。
2023年国内生产总值(GDP):4574亿美元,2024年经济预计增长4.5%-5%。
阿联酋的石油储量世界第三,仅次于沙特和伊拉克。政府用石油收入进行基础建设,改善商业环境,将其打造成世界经贸中心。
阿联酋政府推动经济多元化发展,大规模投资基础设施,使得相关产业的市场需求强劲,而且本国消费品几乎全部依赖进口。
在中东主要以转口贸易、现货贸易和订货贸易为主,尤其是阿联酋,而在阿联酋中迪拜最为突出。作为中东地区最大的贸易中心和转口货物的集散地,往来中东80%以上的货物都要经过迪拜中转,转销到海湾地区、俄罗斯、东欧、非洲、地中海地区。
同时政府也在积极发展对周边海湾地区和非洲国家的出口转口贸易。
阿联酋人口增长率达6.9%,是世界常驻人口增长最快国家,世界人口55年翻1倍,而阿联酋人口8.7年翻1倍,现已超过1000万。
阿联酋以外籍人口为主,占总人口88%左右。本地人只占少数,主要集中在高收入群体。大量的南亚和东南亚的外籍劳工,形成了一个庞大的中低端消费市场。
年轻人口较多,尤其是在迪拜和阿布扎比等大城市,对时尚、科技和奢侈品的需求旺盛。
阿联酋2024年通胀率预计为3%,维持相对稳定的消费环境,消费者的购买力保持较强。2023年人均GDP:5.06万美元。
阿联酋的互联网使用率高达96.4%,约83%的人有网购习惯,人均线上消费金额高达1800美元。
阿联酋是全球增长最快的电子商务市场之一,线上销售额在2025年有望超过80亿美元。
阿联酋政府执行自由开放的市场经济政策,对外资开放程度较高,无外汇管制、无外贸配额,除5%的进口关税外,基本不征收其它各种税收,为外贸企业提供了良好的营商环境。
中国、阿联酋自1984年建交以来,两国友好合作关系发展顺利。特别是近年来,中阿关系呈现全面、快速发展势头。两国高层互访和各级别往来不断,在国际和地区事务中相互支持与配合。
走进阿联酋
国家概况
阿联酋经济、工业与贸易
2023年国内生产总值(GDP):4574亿美元;人均GDP:5.06万美元;GDP增长率:2.4%。
阿联酋以石油生产和石油化工工业为主。
政府在发展石化工业的同时,把发展多样化经济、扩大贸易和增加非石油收入在国内生产总值中的比重作为首要任务,努力发展水泥、炼铝、塑料制品、建筑材料、服装、食品加工等工业,重视发展农、牧、渔业;充分利用各种财源,重点发展文教、卫生事业。
近年来,大力发展以信息技术为核心的知识经济,同时注重可再生能源研发,首都阿布扎比于2009年6月成为国际可再生能源署总部所在地。
阿联酋农业不发达。主要农产品有椰枣、玉米、蔬菜、柠檬等。粮食依赖进口;渔产品和椰枣可基本满足国内需求;畜牧业规模很小,主要肉类产品依赖进口。
近年来,政府采取鼓励务农的政策,向农民免费提供种子、化肥和无息贷款,并对农产品全部实行包购包销,以确保农民收入,农业得到一定发展。
阿联酋以石油化工工业为主。此外还有天然气液化、炼铝、塑料制品、建筑材料、服装、食品加工等工业。
虽拥有巨量天然气,但由于国内天然气需求量大,大部分用于回灌采油,同时多为酸性气田,开采难度高,成本大,高度依赖天然气进口,通过海豚计划(DolphinProject)从卡塔尔进口天然气。
外贸在经济中占有重要位置。主要出口石油、天然气、石油化工产品、铝锭和少量土特产品;主要进口粮食、机械和消费品。
阿联酋于1995年加入世界贸易组织。是石油输出国组织(OPEC)成员国,同时还是阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会、及大阿拉伯自由贸易区成员国。首都阿布扎比于2009年6月获选国际可再生能源署总部所在地。迪拜港是继新加坡、中国香港之后的全球第三大转口中心。
阿联酋重要节日
阿联酋是阿拉伯国家之一,国人信奉伊斯兰教,有着独特的生活方式、文化风俗和文化禁忌。 阿联酋人和大部分中东国家的风俗习惯差不多,宴客一般均在外面的餐厅,若去家里做客,女主人多不出面。 阿联酋传统服饰特点是:男人穿白袍,头戴白头巾;妇女穿黑袍,披黑头巾,有的面蒙黑纱。 在社交场合与客人相见一般以握手为礼。需要注意的是一些虔诚的伊斯兰信徒不喜欢和女人握手。 在公共场合,男女的活动场所是分开的,男士不得进入妇女活动的场所。如有阿拉伯女士在场,一般不与男士握手,男士对其点头微笑打招呼即可,不可显得太过热情。如有女士主动伸手,可与其握手。在活动中,男女可以交谈。 在阿联酋使用左手被认为是不礼貌的,因此应当用右手向对方接送东西,大件物品可以双手递送。 阿拉伯家庭一般仍是席地用餐,且用手抓食,做客时最好入乡随俗。应邀至阿联酋商人家做客往往只有男性。 阿拉伯人一般习惯用咖啡敬客,喝完后,侍者会继续添加,除非以拇指及中指左右摇晃手中的小杯,表示足够了。一般来说,客人要连喝主人敬的三杯咖啡算是礼貌。 如果想要赠送礼品,知名书法家亲笔题名的字画,中国地方特产,高级补品,中国特色的礼物,具有中国风格的陶瓷餐具都是不错的选择。 阿联酋人喜爱棕色、深蓝色,禁忌粉红、黄、紫色,喜爱羚羊。猪、十字架,六角形作图案为禁忌。
女士不要穿露背、露肚、露膝、紧身、透明的衣服;男士不要在公共场合穿短裤、不穿上衣和佩戴女性化时尚首饰;不要穿睡衣、印有图像或不当字词的衣服进清真寺。 伊斯兰国家禁酒,只有在寓所或有住房的饭店可以喝酒,在公共场合绝对不能饮酒。 阿联酋法律明确禁止对政府机构、王宫、军事安全要地、外国驻阿使领馆、机场、港口等设施拍照,违者将被处以拘留、高额罚款和驱逐出境等严厉处罚。 不可随意拍摄,如果要给当地人拍照,必须事先征得同意,不许给妇女拍照;部分景点如政府建筑,宗教场所禁止拍照。 穆斯林每天必须做五次礼拜,无论是在办公室、家中还是在飞机上。即:日出前的晨礼、中午的晌礼、下午的晡礼、日落后的昏礼、晚间的宵礼。每周星期五午后要做主麻拜,也称“聚礼”。穆斯林做礼拜是一件十分严肃的事情,旁人不得与其谈话,更不得开玩笑。 斋月期间,日出后和日落前,不允许在公共场所和大街上喝水、吸烟、吃东西; 禁食猪、马、骡、驴、狗、蛇、火鸡、自死肉、浮水鱼以及一切动物的血。禁忌与猪有关的图画和食品。
中阿贸易
阿联酋是首批加入共建“一带一路”的国家之一,积极响应和参与“一带一路”建设。
中国是阿联酋第一大贸易伙伴,阿联酋也是中国在中东、北非区域排名第一的非石油贸易伙伴,中国与阿联酋的贸易中近六成流向非洲或者欧洲。阿联酋有望成为中国与欧洲、中东和非洲贸易的物流中心。
2023年中国与阿联酋双边货物进出口额为949亿美元,月度进出口额于12月达到峰值。中国对阿联酋出口总值约556亿美元,同比增长4.8%;中国自阿联酋进口总值约为392亿美元,同比下降13.5%。双方均有意愿到2030年将贸易额推高至2000亿美元。两国合作范围持续拓展至清洁能源、可再生能源、通信、物流、交通、教育、金融等多个领域,当下超过6000家中国企业扎根阿联酋。
阿联酋出口到中国的产品主要原油、成品油、铝制品等。
中国商品占阿联酋进口的重要地位,新能源汽车、光伏产品、机械设备、建材类产品呈上升趋势。此外,家用电器、电子产品、纺织品、家具、玩具、体育器材、工业产品、灯具、照明设备、石材、水泥、瓷器、玻璃制品等也占有较大的市场份额。宠物用品(如鸟类玩具和配件等)也成为新的热门产品。
2015年4月5日,阿联酋正式以创始成员国身份加入亚投行。 2024年1月31日,阿联酋已确认成为金砖国家正式成员。 2024年是阿拉伯联合酋长国与中华人民共和国建交四十周年。
阿联酋热门行业
阿联酋客户有哪些特点?
外贸企业必须尊重伊斯兰文化和宗教习俗,在商务场合要遵守当地礼仪,尤其是在斋月等特殊时段。
阿联酋的商业用语是英语,阿拉伯语是官方语言,所有政府文件都要求用阿语书写。促销材料用英阿双语的效果更好,阿语对阿拉伯人更有影响力。
中东买家不喜欢Email,喜欢WhatsApp、WeChat等即时通讯工具。所以,在跟踪客户时可直接用这些通讯工具,必要时再用email。
客户男性较多,这点可以在线上交流的开头注意。
中东买家购买力不错,集器购量很大。但是和他们做生意,一定要做下客户背景调查,提防骗子。
中东买家很精明,涉及到价格等因素,如果你拿不出理由说服他们,价格上一点都不会退让。所以,和他们做生意,必要时可直接拿出近期交易的记录,证明价格标准和供货实力。报价时一定不要报太低。
阿联酋买家大多外贸经验都很丰富,进货渠道多,通常会多方询价对比,要求快速报价,但给答复的速度又相对较慢,要保持足够的耐心。
客户在做出购买决策时会进行充分调查,偏爱品牌声誉好、服务可靠的产品。
和他们做生意,一定要注重情感投资。当地的商人和政府官员更愿意找熟人或者信赖的人合作。可以考虑当地派人常驻或者成立合资公司。
中东买家对正常贸易的交货期限卡的比较死,一旦疏忽延误交期和有质量问题,就会要求你降价或索赔。
中东地区因为转口贸易的原因现货交易非常活跃,可以在当地租用仓库,搞好库存现货的准备;但同时也应注意防止商品积压,造成经济损失。
阿联酋买家收到报价后,一般都要求看样品,甚至是合作购买过的商品,再次成交前仍不放心。任何时候都不要忽视了样品的质量。
如果去参加当地展会或者在当地做市场开发,一定要有样品。对于体积大而重、不便携带的商品的推销,必须有图文并茂的图片、样本和详细的文字说明。
中东买家有的会委托中国的中间商来采购,所以一定要和这些中间商搞好关系,适当时可主动提出给佣金。
喜欢用支票付款,尤其是迪拜。当地商人只需在银行开户,有一定数据的定期存款、就可以有一本支票薄,所以一定要小心空头支票。
阿联酋客户喜欢与稳定、诚信的合作伙伴长期合作,一次成功的交易可能带来持续订单。
在物流、支付和售后方面提供高效便捷的服务,当地商人对响应速度有较高要求。重要的事情必须追踪办理。
政府采购要么是联邦政府,要么是各酋长国政府。对于大部分民用采购来说,政府通常只在政府部门注册的公司那里采购,而且偏好当地产品。只有当所需的商品和服务在当地没有或不合格时,政府才考虑从海外采购,如机器设备、建筑材料、农用物资以及军队用品、服装、校服、文教用品等。但要求非常严格,具体条件如下:
招标时限短(15天); 招标者需尽快报价并提供样品或样本; 中标后需提供银行保函(相当于合同总金额2%至5%),若交货延误或商品质量/数量有问题,银行保函将会被没收;
招投标项目通常会涉及庞大的数量与金额,并且一旦竞标成功,同类产品再次中标的概率也会大大提升。这就要求企业必须具备高效敏捷的响应能力,并在生产、质量、物流及交货等关键环节做到精益求精。
中东客户很多国籍是印度的,那种小店铺,没有网站的企业不太推荐开发。 沙特或者中东客户一般不怎么看邮箱,更喜欢使用通讯类工具,或者直接打电话沟通。大都在用WhatsApp和Facebook。 宗教节日给他们送祝福大都会回复你的(不要在这种节日去骚扰或者过多谈工作订单的事情),还有顺便问一下他们的工作日。一般周日到周四是工作日,周五和周六是休息日要注意市场。 沙特和阿联酋那边的客户,用地图、网站、黄页搜都可以,或者用Facebook搜公司名字,在他们公司的Facebook看到点赞人员,再进行人员匹配也是一种获客找人的办法。
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建立独立网站对于寻找客户和推广品牌都非常有帮助。当客户在谷歌上搜索时,就能够轻易地找到公司的网站。
迪拜是阿联酋商人分布最多的地区,如果在这里开设办事处,更容易打开本地人脉和知名度。
部分中东贸易公司会在我国设办事处,这类公司掌握很多阿联酋当地的人脉关系,尝试和他们进行联系。
在阿联酋中介和出口分销商都视为出口代理商。只有阿联酋公民或完全归阿联酋所有的公司才能在经济商业部注册为当地出口代理商。
阿联酋以外国家的公司业务要覆盖阿联酋全国范围,一个选择是在每个酋长国都指定一个出口代理商,另一个选择是指定一个在各个酋长国都有办事处或分支机构的总代理。
阿联酋进口关税
阿联酋的贸易政策以开放为主,关税较低,大多数商品关税为5%,部分食品和药品免税,奢侈品关税较高。自由贸易区提供免税、外资100%拥有权和无外汇管制等优惠,降低外贸企业运营成本。阿联酋无个人所得税,企业所得税按阶梯制划分,但大多数商品和服务需缴纳5%的增值税。政府积极支持非石油产业发展,外贸企业可享受贷款、税收减免等政策优惠。
通常情况下,进口商品被划分为八类,分别为:①洋酒、啤酒、烟草和烟叶;②纺织品和纺织品制成品;③食品和饮料;④化妆品、香水和清洁用品;⑤医药品和医疗器械;⑥金属和其制品;⑦机械、设备和电器;⑧汽车和交通工具。
自2003年起,阿联酋依据海合会国家关税联盟规定,对除53种免税商品外的1236种商品统一征收5%的关税,此外每张报关单还要加收30迪拉姆(约合8.2美元)的费用。
不同的进口商品在阿联酋的关税税率也不同。例如,洋酒的关税税率为50%,而啤酒的关税税率为30%。食品和饮料的关税税率通常在5%-10%之间,纺织品和服装的关税税率为5%至15%之间。
自2018年起,阿联酋开征增值税,增值税率为5%,也适用于进口商品,但教育、医疗保健、石油天然气、交通和房地产等行业享有零税率优惠。
阿联酋进口税费不设起征点,无论商品货值大小,均需缴纳关税。
阿联酋清关注意事项
阿联酋由联邦海关当局管理,但每个酋长国都保留自己的海关清关系统。以下是初始步骤的细分:
进出口代码(IEC):此代码是进出口活动的强制性代码。获得有效的贸易许可证后,通过相关海关部门网站申请。 联邦税务局(FTA)TRN链接:增值税注册企业必须将其税务登记号(TRN)与迪拜海关链接,以便无缝清关进口货物,而无需预先支付增值税。
准确、完整的文件对于顺利通关至关重要,以下是一些必需文件:
商业发票,其中列明每件进口货物的数量、货物描述和总价值等详细信息。 原产地证书,注明原产国,并经原产国商会批准。 详细装箱单,包括每件物品的重量、包装方法和HS编码。 进口限制商品或免税商品,须取得主管机构颁发的进口许可证。 进口报关单或空运单。
具体的进口清关程序取决于货物、法规和贸易协定,一般来说会包括:
在进入阿联酋之前,提交进口申报表和证明文件。 货物抵达阿联酋后,海关对货物进行检查。 如果没问题,则支付关税。 成功清关后放行货物。
阿联酋产品认证
阿联酋市场产品认证主要有5种:ESMA认证、清真认证、ECAS认证、GCC认证、RoHS认证。
适用范围:家电、电子产品、玩具、建筑材料、车辆、食品及饮料等消费品。 认证机构:阿联酋标准化与计量局。 强制性:是,所有在阿联酋销售的相关产品必须通过ESMA认证。
适用范围:家电、电子产品、照明设备、玩具、化学品、汽车零部件等。 认证机构:ESMA。 强制性:是。
适用范围:电子产品、家电、汽车及零配件、儿童玩具等产品。 认证机构:海湾标准化组织。 强制性:是,GCC成员国统一的标准要求。
适用范围:电子电气产品,如家用电器、消费电子产品、电缆、灯具等。 认证机构:ESMA。 强制性:是,包括所有电子产品。
适用范围:食品、饮料、化妆品、药品和其他与穆斯林消费者相关的产品。 认证机构:由ESMA授权的清真认证机构。 强制性:是,所有食品及相关产品(如化妆品等)必须符合伊斯兰教法,并取得清真认证。
食品还需要出口国相应政府机构出具的原始健康证书,证明该产品适合人类食用。
阿联酋给国外投资者有哪些福利?
阿联酋2020年颁布的《商业公司法》允许所有国籍的投资者在阿联酋建立并完全拥有公司。根据这项法律,外国公司在阿联酋开设分支机构和开展业务时不再需要有阿联酋国家代理人。
阿联酋政府向投资者、企业家和高技能个人提供5至10名外籍人士及其家庭成员居住、创业、工作、年限的长期居留签证。使投资者能够在阿联酋学习,并享受在该国长期居住的好处。
阿联酋为贸易、工业、农业、服务、教育、卫生和建筑在内的各个部门的外国投资者提供广泛机会,有超过2000个经许可的经济活动。
阿联酋对个人、投资者和公司实行免税政策,石油公司和外国银行分支机构除外。阿联酋实行自由市场经济,允许个人和投资者不受任何限制地将他们的利润全额汇回国内。
2020年《关于商业公司的意见》(26号)为外国投资者合法拥有公众持股公司、私人持股公司、有限责任公司、有限合伙公司和合伙公司等不同类型的公司开辟了新的机会。