泰国作为东盟第二大经济体,与全球多国签署自由贸易协定,与各主要经济大国的贸易关系融洽,市场辐射范围较大。尤其是中日韩、东盟、欧美、澳新、印度一带,属于其重点辐射地区。
2024年1-7月中国与泰国双边货物进出口额为759.67亿美元,相比上年同期增长了13.39亿美元,同比增长2.9%。中泰两国今年3月1日起实施永久互免签证入境政策。
对于外贸人而言,泰国市场有哪些开发潜力?如何选品?如何挖掘客户?请跟随小编走进今天的泰国市场攻略。
泰国有哪些市场潜力?
与东南亚多国接壤,有完善的公路和海运基础。
实行自由经济政策,依赖中、美、日等外部市场。依赖对外经济和旅游业。
数据显示,2024年泰国的GDP总量达到了17.5万亿泰铢(约合4955亿美元),同比增长2.9%,人均GDP达到了24.9万泰铢(约合7089.90美元)。
到2025年,泰国电商市场规模预计将达320亿美元,电商用户规模预计将达4350万,2022年至2025年的复合年增长率为13%。
目前,泰国超七成的人使用Line、TiktokShop、Facebook和Instagram等社交平台,社交平台成为泰国电商销售的重要推动力。
泰国与东盟及其他国家签署了多项自由贸易协定,还继续推出一系列的刺激措施,包括减免税收、简化审批流程等,为外商投资提供了更广阔的市场和更优惠的条件。
走进泰国
国家概况
泰王国,简称“泰国”,旧称“暹罗”。首都曼谷,位于中南半岛中南部,东南临太平洋泰国湾,西南临印度洋安达曼海。西部及西北部与缅甸交界,东北部与老挝毗邻,东连柬埔寨,南接马来西亚。总面积513000平方千米,海岸线2705千米,全国分为五个地区,共有77个府。泰国实行君主立宪制。
泰国总人口为6790万人(截至2024年1月),泰族为主要民族。90%以上的民众信仰佛教,泰语为国语。官方语言为泰语和英语。货币:泰铢(THB)。国际电话区号:66。国际域名缩写:.th。国宝:亚洲象。
曼谷市(Bangkok)——泰国首都和重要港口城市,是全国政治、经济、文化、教育、交通运输的中心,经济总量占全国的44%,也是东南亚仅次于新加坡的区域经济中心。
清迈府和清迈市(Chiang Mai)——泰国第二大城市和著名的历史文化古城,是泰国北部政治、经济、文化、教育中心。
合艾市(Hat Yai)——泰南重要的经济、教育、文化中心,是泰国第三大商业、第二大金融、外贸城市,享有“泰南心脏”之称,有“小曼谷”之称。
呵叻府和呵叻市(Nakhon Ratchasima)——泰国东北部重要的交通枢纽和经济中心,人口排名全国第二。
芭堤雅市(Pattaya)——旅游圣地,享有“东方夏威夷”的美誉。
铁路:泰国铁路系统相对较落后。 公路:泰国的公路交通运输业较发达,公路网覆盖全国城乡各地,主要通过“昆曼公路”前往中国。 水运:泰国的水运分为海运和河运两种。泰国有18个港口,其中主要港口有9个,包括:曼谷(bangkok)、曼谷BMT港(bang-kok bmt)、曼谷PAT港(bangkok pat)、曼谷SCT港(bangkok sct)、曼谷SHCP(bangkok shcp)、曼谷TPT港(bangkok tpt)、林查班(laem chabang)、莱卡邦(lat krabang)、宋卡(songkhla)。 空运:泰国航空业比较发达。航空客运已成为外国游客入境泰国的主要运输方式,乘飞机入境泰国的外国游客人数占入境泰国的外国游客总人数约80%。
泰国工业体系以出口为核心,主要门类有:采矿、纺织、电子、塑料、食品加工、玩具、汽车装配、建材、石油化工、软件、轮胎、家具等。
工业在国内生产总值中的比重不断上升。泰国汽车生产条件优越,产业链齐全,是亚洲仅次于日本和韩国的第三大汽车出口国。泰国的电子设备制造也是泰国特色产业,日韩的主要电器公司都已落户泰国,并逐渐将生产基地搬迁到泰国。截至2024年首季,运输设备、化学制品及精密工程技术等制造业板块分别取得13.3%、6.6%和4.7%的增幅。
对外贸易
泰国实行自由经济政策,依赖中、美、日等外部市场。农产品是外汇收入的主要来源之一,是世界天然橡胶最大出口国。
近些年来,经济不断发展,已经成为世界新兴工业国家和世界新兴市场经济体之一,亚洲唯一的粮食净出口国,世界五大农产品出口国之一,东南亚汽车制造中心以及东盟最大的汽车市场,是东南亚国家联盟成员国和创始国之一,东盟第二大经济体,同时也是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员。
与多国签署了自由贸易协定,与各主要经济大国的贸易关系融洽,市场辐射范围较大。与澳大利亚、新西兰、日本、印度、秘鲁等国家有双边优惠贸易安排,并通过东盟与中国、韩国、日本、印度、澳大利亚和新西兰等国签订了自贸区协议。尤其是中日韩、东盟、欧美、澳新、印度一带,属于其重点辐射地区。东盟共同体的建成及东盟10+3、东盟10+6以及亚太地区各项贸易安排的推进,泰国市场地位有望进一步提升。
2024年10月9日,第79届联合国大会举行全体会议,选举产生18个联合国人权理事会成员,泰国在列。2024年至2025年任澜湄合作共同主席国。
2023年泰国贸易总额5743亿美元,同比下降2.4%。其中出口2845亿美元,同比下降1%;进口2897亿美元,同比下降3.8%。工业产品是出口主要增长点。中国、日本、东盟、美国、欧盟等是泰国重要贸易伙伴。
主要出口产品有:汽车及零配件、电脑及零配件、集成电路板、电器、初级塑料、化学制品、石化产品、珠宝首饰、成衣、鞋、橡胶、家具、加工海产品及罐头、大米、木薯等。
主要进口产品有:机电产品及零配件、工业机械、电子产品零配件、汽车零配件、建筑材料、原油、造纸机械、钢铁、集成电路板、化工产品、电脑设备及零配件、家用电器、珠宝金饰、金属制品、饲料、水果及蔬菜等。
重要节日
不要随意把你的脚指向任何东西。无论站着或坐着,应注意不要把你的脚斜放在惹人注目的位置,或让人看到你的脚底。 切忌触碰任何人的头部,即使是对小孩子,因为头颅被视作人体的最高部分。 集体用餐时,使用公筷夹食物,避免用筷子在盘子里挑拣。不要将筷子插在饭里。 吃饭时发出声响被视为不雅。 喝汤的时候要沿着勺子的边缘喝,不要发出太大声响。要等到餐桌上每个人都有汤了之后才能喝。 佛像在泰国被奉为圣物,不得对佛像做出不尊重的行为,切记不得攀爬佛像取景照相。
中泰贸易
中国是泰国最大贸易伙伴。2023年,双边贸易额1262.8亿美元,同比下降5.0%,其中中国出口757.4亿美元,同比下降0.9%,进口505.4亿美元,同比下降10.6%。
主要出口商品:硬盘、橡胶、集成电路、木材、LCD屏配件、鲜榴莲、木薯干和木薯粉、化工品、手机零配件、电脑配件。
主要进口商品:手机、手机配件、电脑配件、钢材、炭黑、电流控制器、LCD屏、空调压缩机、干香菇、除草剂。
2024年1-7月中国与泰国双边货物进出口额为759.67亿美元,相比上年同期增长了13.39亿美元,同比增长2.9%。
2024年3月1日,中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效。
2024年10月15日,泰国政府宣布延长“取消入境卡”政策6个月,政策实施期间赴泰的所有中国游客均无需填写入境卡即可入境。
2024年11月15日,国家主席习近平出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见泰国总理佩通坦。
优先支持与发展产业
泰国是空调、冰箱、手机、集成电路和微型组件以及硬盘驱动器的主要生产国。
近几年提出针对本国智能电子电气可持续发展的三个关键目标:为设计师、程序员和营销人员创建沟通协助平台;建立数据科学中心以有效分析利用工业数据;建立行业创新实验室研究测试创新产品。
泰国作为农业大国正在全面推广智能农场的普及度。
泰国政府近年来制定激励措施,发展综合创新孵化器促进自动化和智能机器人发展。
目前,约有1500家医疗器械制造商在泰国运营,并受益于泰国供应链提供的优质原材料。泰国后续会继续推进医疗市场升级。
热销产品
美妆及美妆工具:泰国市场对美妆产品需求旺盛,尤其是年轻女性消费者。热销产品包括美妆工具、美容仪器、美甲用品、精华、口红、睫毛膏等。泰国女性对妆容要求高,使得这类产品非常畅销。 母婴产品:母婴用品是泰国电商平台上的重要类别,包括婴幼儿喂养用品、布尿布、婴儿衣物、孕妇用品、婴儿玩具、妈咪包等。由于泰国较高的出生率,这一类别持续保持高需求。 玩具:泰国市场对玩具的需求大,特别是儿童益智玩具和成人收藏的手办。泰国消费者偏好日韩风格的玩具,国产玩具在泰国也有很好的市场。 女装:日韩风格的女装在泰国非常受欢迎,尤其是轻薄透气的材质,如雪纺和棉质,以及带有夏威夷元素图案的服装,如碎花和树叶图案。 3C电子用品:随着电商市场的成熟,手机及其周边、制冷设备、耳机等电子产品成为热销商品。入门级和中端款电子产品尤其受到青睐。 家用电器:厨房电器、小家电、大型电器、电视及相关设备、电路板及备件、投影仪和备件、其他、电池、遥控、电子烟。 家居用品:泰国消费者偏爱可爱和创意的家居装饰品,如居家收纳、灯饰和洗浴用品。这些产品因满足审美需求而热销。 轻薄衣服:考虑到泰国的热带气候,轻薄透气的衣物如背心、短袖T恤和短裤非常受欢迎。 美容产品:随着健康意识和收入的提升,美容产品在泰国快速增长,尤其是唇妆和眼妆产品。 防晒产品:由于泰国全年高温,防晒产品也是不可或缺的热销商品。 运动户外用品:泰国人喜爱户外活动,因此运动装备和户外休闲用品也有稳定的市场需求。 床上用品:高质量和设计独特的床上用品在泰国市场也很受欢迎。 时尚配饰:与服装搭配的时尚配饰,如首饰、包包等,也是泰国消费者喜爱购买的商品。 居家生活:家具、厨具、卧室用品、家装工具和设备、洗衣和家庭护理产品、园艺用具、灯具和照明设备、餐具、家居装饰配件、储纳设备等。 健康保健食品、个人护理、性保健品、医疗用品、其他产品等。
客户及消费群体的特点
泰国高低端市场十分明显。如果要长期高效开发泰国市场,一定要抓住高端市场客户。高端市场客户对于产品一般都有着较高的要求,其不仅要求产品质量好,同时在包装上也要求精美。
放账问题在泰国市场是十分常见的。三个月是比较常见的。因此在与泰国商人进行合作的时候如果不是很大的客户一般都采用即期信用证或T/T见提单复本。
采购产品的时候一般都以采购人的意见为主,而在产品质量上则由技术人员做主。因此在商谈的过程中要了解技术人员的关注点以及重视的问题,从而完成订单的签订。
大多数的泰国人不愿意与他们不了解的人进行商业来往。可以寻找双方都熟悉的组织进行介绍,加强彼此之间的信任。一个较好的解决方法是采用贸易展览或是贸易代表团的形式来达到你的预期目标。
泰国被称之为万佛之国,其十分重视宗教文化。因此进行商谈时要重视宗教信仰,避免聊一些宗教话题。
泰国人具有较强的时间观念。商谈时一定要准时到达。
泰国客户对于新产品具有较高的接受度。针对老客户有新品,一定要第一时间告知,可能会获得大订单。
泰国消费者比较喜欢尝试新品牌,而且是多个品牌尝试性地去购买。
精明的泰国消费者在性价比这方面不亚于国内消费者,比新加坡消费者更看重性价比。
调查报告显示,近九成泰国人的存款不到5万铢,泰国有超过91%家庭负债。泰国的发薪日为每月25日或者每月的最后工作日。
泰国人均花费在社交媒体的时间是3小时11分钟,属于世界之最。数据显示,51%的线上用户直接通过社交媒体进行商品购买,这一比例也是世界排名第一。
泰国女性是泰国电商市场的主力军,29%的泰国女性有网购习惯。在做出购买决定之前会上网研究产品的质量和价格。因此,为了吸引泰国女性网购消费者,除了在商品营销推广、外观,要是美的,赏心悦目的之外,也要提供更多的质量和价格信息。
Shopee是目前泰国最大的电商平台之一,其市场份额占据了泰国电商市场的近三分之一。 Lazada是泰国最早的电商平台之一,也是泰国最大的B2C电商平台之一。 JD Central是中国电商巨头京东集团在泰国设立的电商平台。 Central Online是泰国最大的百货商场之一Central Group旗下的电商平台。 JIB泰国是泰国本土的电子产品专营电商平台。 HomePro泰国是泰国最大的家居建材连锁店之一,其在泰国电商市场也有一定的份额。 ASOS泰国是英国时尚电商巨头ASOS在泰国设立的电商平台。 WeMall泰国是泰国本土的综合电商平台。 Robinson Online:是泰国另一大零售商Robinson Department Store的在线购物网站,比如时尚服饰、美妆产品、家居用品、食品等。 Big C Supercenter Online:是泰国的连锁超市,提供超市商品的网上购物服务,比如食品、饮料、家居用品、个人护理、电子产品等; ThaiSmileShop:是专注于美妆和个人护理产品的泰国本地电商平台,提供美妆产品、个人护理、健康产品、家居用品等; WeLoveShopping:是泰国的一个时尚和生活方式电商平台,提供时尚服饰、配饰、美妆产品、家居装饰等;
Facebook:泰国脸书用户已达5100万, 是排名第一的社交软件。 TikTok:在泰国拥有超过3950万的活跃用户数量,增长速度惊人。 Facebook Messenger:以3700万泰国用户数量,在聊天软件中排名第三。 Line:在泰国很受欢迎,工作上,泰国人喜欢用Line创建群组,与同事交流。 Instagram:2023年的泰国用户数量为1600万,女性居多。 Twitter:2023年泰国用户已突破人口的57.8%,用户人数为735万。
找到比你更熟悉东南亚市场的人或企业来帮你卖产品。可以从曾合作过的采购商中选择,也可以找熟悉的当地华人做代理。
外贸其他注意事项
关税资讯
泰国海关对进口商品采用六级关税主要包括:
绝大多数工业原材料和必需品为零关税(如医疗设备等物品) 原材料、电子零配件以及用于国际运输的交通工具为1%的关税 比较初级的物品为5%的关税 中间产品加工为10%的关税 加工成品为20%的关税 需要保护的特殊产品为30%以上的关税 其中适用最多的是第5和第6级(如摩托车关税为60%,大米为52%,奶制为216%)。
泰国海关目前对出口货物征收关税的只有少数商品,例如大米为10%、铁块为50%等。
根据泰国海关法第19条的有关规定,出口退税是泰国政府根据税法有关规定,对已报关离境的出口货物,将其在出口前生产和流通各环节已经缴纳的国内增值税或消费税等间接税税款退还给出口企业,使出口商品以不含税价格进入国际市场,从而促进该本国对外出口贸易的财政政策行为。
需要特别注意的是出口商必须在货物实际出口6个月以内提出退税申请。
在不考虑附加费用的前提下,其计算公式如下:消费税=消费税率×[成交价格+进口关税]/[1-1.1×消费税率]内部税=消费税×内部税率增值税=完税后的最终价格×增值税率。
泰国海关对原材料进口关税税率为10%~15%,半成品关税税率为15%~40%,制成品关税税率为15%~40%,具有商业价值的广告关税税率为40%。泰国海关还向进口货物征收7%的增值税。
清关资讯
当泰国与中国之间的贸易协定中,没有任何针对于此类进口产品的优惠时,所使用的清关方式,以发票货值为基础,缴纳相应的关税,以及固定的7%的增值税税率。此种清关模式较为简单,1-3日内能清关放行。
当泰国与中国之间的贸易协定中,有针对于此类进口产品的优惠,并且收货人有出产地证的条件时,可以让发货人出具此产品的原产地证,在清关时提交给海关,即可免去关税,但不免固定的7%的增值税税率。
此种清关模式会一定程度影响到清关的时效性,原因在于发货人需和泰国当地货代配合,检查产地证的正确性(一小处错误即可能使产地证无法使用), 并且泰国海关要求必须提供产地证原件,所以产地证正本出具后,需快递到泰国,其中花费的时间可能会影响到清关时间。
当客户于泰国BOI部分申请BOI资质后,即可申请每批次货物的单批次放行码,凭此放行码可以免去进口关税以及增值税,并且基本不会影响到清关时效性。
针对于不同的货物种类,少数货物进口时可能会有一些进口证书的限制,例如TISI证书,测量部证书,植物检验证明,MSDS等等。
有些种类的证书需发货人在国内办理,例如植物检验证明;
而有些种类的证书需在泰国办理,花费时间较长,比较难申请,需提前与货代沟通好,发货前查询清楚货物的进口限制要求,以免货物到港后无法清关,堆存在码头产生大量额外费用。