东盟—印度尼西亚外贸开发攻略

发布时间: 2025-02-18


印度尼西亚是东盟创立国之一,是东南亚最大的经济体及20国集团成员国,同时也是东南亚的重要交通枢纽。随着RCEP政策红利的释放,区域内90%以上的货物贸易将实现零关税,市场准入手续也大幅简化,企业进军印尼市场愈发通畅。

对于渴望开发印度尼西亚市场的朋友来说,了解印度尼西亚的市场和客户特点显得尤为关键。如何开发印尼市场,需要注意哪些因素?

今天跟随小编一起走进印度尼西亚。

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提问

印尼市场有哪些特点


回答

1、人口优势。目前,印尼人口已超过2.7亿,居世界第四位。
2、人口结构年轻化。印尼全国超过50%的人口是30岁以下青壮年,人口中位年龄为30岁。
3、经济潜力。2024年,印尼的经济预计将增长5.2%,继续在东南亚地区保持领先地位。
4、互联网普及率高。东南亚互联网用户增长最快的地区之一,2022年初印尼互联网渗透率已达73.7%。社交媒体在印尼网民中的普及率高达98%。
5、中产阶级的不断扩大和居民收入水平的提高将进一步增强消费市场的潜力。印尼拥有7000万中产阶级消费者,约60%的GDP来源于国内消费。
6、电商发展迅速。印度尼西亚已成为全球第九大电商市场,预计2022年的市场估值为590亿美元,到2025年印尼市场将达到830亿美元。
7、移动商务更受欢迎。目前,87%的电子商务流量来自移动设备。
8、无忧退货、点击收集功能、收集点、免费送货等便利功能以及一系列容易使用的支付方式如银行转账或货到付款,在印尼很受欢迎。
9、喜欢本地品牌,尤其是生活必需品。尽管对本地的商品态度积极,印尼消费者对价格合适的外国商品并不强烈地排斥,因此很容易在商店货架上和日常生活中接受这些产品。在科技产品领域,92%的产品源自外国进口。
10、印尼政府优化本国的贸易结构,减少矿产、原材料等初级产品的出口,提升高附加值产品在出口中的比重。将基础设施作为优先发展项目。
11、在印尼,清关障碍大、不确定因素多及物流投递信息滞后等也是棘手问题。
12、商业风险。东南亚国家面临着一系列的数字欺诈威胁,包括僵尸网络、网络钓鱼活动、银行恶意软件、勒索软件、商业电子邮件泄露和加密劫持等,印尼曾一度被视为受欺诈影响最严重的东南亚国家之一。

走进印尼

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国家概况

印度尼西亚共和国,简称印尼(Indonesia)。是东南亚国家,首都努山塔拉(雅加达设为特区)。与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。印度尼西亚国土面积1913578.68平方公里,由约17508个岛屿组成,是全世界最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,也是多火山多地震的国家。面积较大的岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛,全国共有3个地方特区和31个省。主要城市:努山塔拉(Nusantara,印尼新首都),雅加达,泗水,棉兰,万隆等。
【人口民族】印尼人口2.76亿(2022年12月),是世界第四人口大国。有数百个民族,其中爪哇族占人口45%。民族语言共有200多种,官方语言为印尼语。约87%的人口信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。
【官方语言】印度尼西亚语;货币:印度尼西亚盾;国际电话区号:62;国际域名缩写:.id;国鸟:雄鹰;国花:毛茉莉。
【交通运输】公路和水路系重要运输手段,其中公路担负着国内近90%的客运和50%的货运。铁路设施而言,爪哇和苏门答腊两岛建有普速铁路,同时雅加达和万隆之间建有高速铁路。空运近年发展迅速。
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对外贸易

印度尼西亚的主要贸易伙伴是中国、美国、日本、新加坡以及印度等国家。中国是印度尼西亚最大的贸易伙伴。2022年印度尼西亚与中国的双边贸易规模达到了1383.5亿美元,占总贸易额的25.4%。

出口方面,主要出口目的地是中国、美国、日本以及印度,出口额分别为674.7亿美元、303.3亿美元、262.7亿美元以及249.1亿美元,占比分别为21%、10%、8%以及8%。

进口方面,主要进口来源地为中国、新加坡和日本,进口额分别为708.8亿美元、215.1亿美元和151.1亿美元。中国一直都是印尼重要的进口来源地,进口规模占总进口额的31%。其次是新加坡和日本,占比仅为9%和7%。

印尼政府在2024年继续推进贸易自由化,特别是在亚细安(ASEAN)框架内的区域合作。然而,为了保护本地产业,政府可能会继续对某些进口商品设置较高的关税或其他非关税壁垒,例如电子产品和农业产品。

同时,印尼也在积极签署自由贸易协定(FTAs),如与欧盟的CEPA(综合经济伙伴关系协定),以吸引更多外商投资。这将为外国企业提供更多进入印尼市场的机会,但同时也要求企业严格遵守印尼的法律法规和市场准入标准。

印度尼西亚是东盟创立国之一,也是东南亚最大的经济体及20国集团成员国,全球最大的群岛国家。随着RCEP政策红利的释放,区域内90%以上的货物贸易将实现零关税,市场准入手续也大幅简化,企业进军印尼市场愈发通畅。

2023年东盟十国名义GDP总量为3.78万亿美元,其中印度尼西亚名义GDP为1.37万亿美元,占总体的36.3%,增长率为4.02%,位列第一,是东盟各国中唯一名义GDP超过万亿美元的国家,其次是泰国,GDP为5149.4亿美元,占比仅为13.6%。

2024年10月31日,印尼外交部发言人罗伊·苏米拉特称,印尼已提交加入金砖国家的申请。

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节日

具体节假日信息可查看网站:印度尼西亚 法定假日 2025年节日表 (holidays-calendar.net)
国庆日(IndependenceDay)-每年的8月17日,庆祝印度尼西亚独立的纪念日。
宗教节日(ReligiousHolidays)-包括回教节日如开斋节(IdulFitri)和古尔邦节(IdulAdha),以及基督教和印度教节日等。
农历新年(ChineseNewYear)-作为印度尼西亚的多元文化国家,中国农历新年也是一个重要的节日。
独立纪念日(Heroes'Day)-11月10日,纪念印度尼西亚国内英雄的日子。
卡斯穆萨汀日(KartiniDay)-4月21日,旨在纪念印尼妇女和平等权益领袖RadenuAjengKartini。
万灵节(AllSaints'Day)-基督教的重要节日,日期为每年的11月1日。
卡齐姆尼亚哈日(AscensionoftheProphetMuhammad)-纪念先知穆罕默德升天的回教节日。
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礼仪与禁忌

1、在印尼,当人们坐下来时,两腿尽量不要交叉。在巴厘岛,坐下时两腿要平放在地板上,如果把脚尖或鞋底对着别人,都认为是对别人的侮辱。
2、在社交场合见面时,一般以握手为礼,与熟人或朋友相遇,传统礼节是用右手按住胸口相互问好。
3、在做正式介绍时,对称谓要多加注意。多数中间阶层的印尼人有两个名字,而许多下层人民只有一个。富有者通常都有很长的姓和名,只选用一个短名和首字母缩写名。在称呼人时,只能使用他们的第一个姓,不能用第二个。
4、在吃饭或喝酒之前要等候主人的邀请,吃饭时不要多说话,用餐完毕在盘子里留点食物。
5、印尼人特别注重送名片。名片文字用英文。
6、印尼人遵循弹性时间,所以可能有迟到行为,但是我们去见客户尽量要准时。
7、拜访时要带上礼物,收下礼物即意味着承担了某种责任。一般印尼人喜欢水果、化妆品等。对别人送的礼品要欣然接受,但不要当面打开包装。
8、前往印度尼西亚洽谈商务的最佳时间是每年九月到次年六月,因为多数印度尼西亚商人在七八月外出避暑度假。
9、印尼商人喜欢宴请,作为客人,在回国前应以同标准回报他人一次。
10、大多信奉伊斯兰教,还有一些人信奉基督教和天主教。不要谈论有关当地的政治、社会主义以及外援、宗教等话题。
11、印尼国民较多信仰伊斯兰教,颜色以及色彩上偏好绿色、白色、蓝色,local的设计偏爱使用浓重的色彩。
【主要禁忌】
  • 印尼人忌讳用左手传递东西或事物。
  • 忌讳有人摸他们孩子的头部,认为这是缺乏教养的行为。
  • 忌讳老鼠和乌龟。
  • 参观庙宇或清真寺,不能穿短裤、无袖服、背心或裸露的衣服。
  • 进入任何神圣的地方,一定要脱鞋。在巴厘,进入寺庙必须在腰间束腰带。
  • 印尼人忌讳夜间吹口哨,认为它会招来游荡的幽灵和挨打。
  • 忌讳吃猪肉食品,忌饮烈性酒,不爱吃海参,也不吃带骨带汁的菜和鱼肚等。

中、印尼贸易

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东南亚国家联盟(简称东盟)对印度尼西亚的贸易贡献度始终在20%以上的,是印度尼西亚重要贸易组织。中国一直是印度尼西亚最大的贸易伙伴和进口来源国,近年来,贸易额不断增加,2023年,中印尼双边贸易额1394.2亿美元,其中中国进口742.2亿美元,出口652.0亿美元。

印度尼西亚主要对中、美、日3个国家出口矿产品、贱金属及其制品、机器、电气等设备及零件和动植物油脂等产品;进口矿产品、机器、电气等设备及零件、化工产品、贱金属及其制品等。

海关总署数据显示,2024年前十个月,东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。中国与东盟贸易总值5.67万亿元,增长8.8%,占中国外贸总值的15.7%。其中,对东盟出口3.36万亿元,增长12.5%;东盟成员中,与中国前三大贸易伙伴依次为越南、马来西亚和印度尼西亚。

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印尼热门行业

【印尼鼓励进口的产品】
①医疗设备与药品
②可再生能源技术
③数字科技产品
④机械电子产品
⑤环保产品
⑥通讯器材
⑦服装
【限制进口的产品】
①烟草制品
②化学品和危险废品
③进口食品标准严格
④二手电子产品
⑤木材和棕榈油
【印尼热销产品】
  • 母婴产品(作为人口大国,对母婴用品的消费需求增长空间巨大)
  • 3C电子(注重印尼年轻一代需求,如音箱、蓝牙耳机、智能手表、电子设备、相机、无人机、手机配件)
  • 家电(吸尘器、扫地机、小型家电如mini加湿器、小风扇、便携应急灯管)
  • 汽车品类(摩托车、汽车)
  • 鞋服(印尼是世界上穆斯林人口最多的国家,对“保守时尚”的挖掘,更有利于爆款打造)
  • 户外运动(运动和健身产品、露营设备)
  • 时尚用品、清洁用品、护肤保健用品、家居生活用品
  • 厨电类用品(空气炸锅、烤箱)

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印尼买家特点

一、时间观念

印度尼西亚遵循所谓的弹性时间,在商业会中,迟到30分钟甚至更长时间是常见的现象。对此,外贸从业者需保持耐心与理解,提前做好时间管理上的预案。

二、决策缓慢

印尼客户的决策过程通常较为复杂,多方参与,注重集体决策,因此做决定比较慢,业务谈判一般都很长,但信用度还可以。和他们打交道,你要做好持久战的准备,一定要有耐心。

三、人际关系与文化尊重

印尼人非常重视交情,很讲旧情。一定要注重关系的培养。要着眼于将来,应把印尼商人当作你的朋友,充分展现出你的真诚,才能获得他的信赖。赠送礼物是一种常见的商业礼节。同时与印尼人交往,一两次见面是不能抱太大希望的。

四、家访做客

印尼商人喜欢有人到家里访问,家访是和印尼商人谈商务一种有效的手段。

商业谈判,如果能选择在印尼人的家中进行,那是最好不过的事,可以消除主客之间的隔阂,交易洽谈的效果更佳。

五、喜欢讨价还价。

为了避免不必要的损失,在你出价的时候要留有特殊的余地。

六、印尼消费者在购买决策上,除了对价格敏感,更注重产品的质量、耐用性以及售后服务。
七、印尼买家大多谦和有礼,喜欢笑,笑是他们的另一种语言,所以和他们面对面交流时,一定不要愁眉苦脸。

外贸开发渠道

1、印尼海关数据

印尼海关数据是经过印尼海关统计的、记录了印尼企业的详细进口数据,是真实可靠的信息。

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2、搜索引擎
印尼最有影响力搜索引擎Google印尼、yahoo印尼、Bing印尼
3、B2B平台:
Indotrading.com-https://www.indotrading.com/
BizSourceIndonesia-http://www.bizsource.co.id/
Ralali.com-https://www.ralali.com/
4、电商平台
Shopee印尼(快速崛起的电商平台,提供时尚、家居、美妆、电子产品等商品)、Lazada印尼(在东南亚地区拥有较大影响力的电商平台,提供多种商品类别)、tokopedia(印尼最大的综合型电子商务平台,提供各种商品类别)、Blibli(主要提供电子产品、时尚、美妆、家居用品等商品)、bukalapak(提供各种商品的在线购物平台,重点支持本地品牌和小型商家)、JD.ID(由京东旗下的印尼分公司,提供各类商品)、blanja(由印尼知名电信运营商TelkomIndonesia和eBay合作创建,主要提供各种商品)、MatahariMall(由印尼知名电信运营商TelkomIndonesia和eBay合作创建,主要提供各种商品)、zalora、akulaku、sociolla、orami。
5、社媒
对于视频或社交媒体平台,访问最多的是,YouTube占65.41%,Facebook占60.24%,Instagram占30.12%,TikTok占26.80%;
在即时通讯软件方面,最常访问的是,Whatsapp为98.63%,FacebookMessenger为46%,Telegram为12.91%。
6、展会
印尼家具和工艺品行业展览会
时间:2024.2.29-3.3雅加达国际展览中心
印尼电缆电线展览会
时间:2024.3.5-3.7雅加达国际展览中心
2024年印尼雅加达照明展览会、印尼国际充电电池、储能、技术及原材料展览会、国际绿色技术和环保产品展览会、印度尼西亚国际太阳能及光伏技术展览会
时间:2024年3月6日-3月8日雅加达会展中心
2024年印尼雅加达纺织机械展览会
时间:2024-03-20~03-23雅加达国际会展中心
2024年中国(印尼)贸易博览会
时间:3月13日-15日雅加达国际展览中心
第六届印尼家用电器及消费电子展
时间:2024.3.13-3.16雅加达国际展览中心
YICE2024印尼中国国际商品展览会
时间:2024.4.25-27雅加达国际会展中心
2024年印尼电动车及充电桩展览会、印度尼西亚国际轮胎、橡胶和汽车零部件展览会
时间:2024-05-15~05-17雅加达国际博览中心
2024ABC&MOM亚洲(印尼)孕婴童展
时间:2024.6.4-6.72024.11.28-11.30雅加达国际展览中心
2024年印尼国际纸业展览会
时间:2024.8.21-8.23雅加达
印尼贸易博览会(IndonesiaTradeExpo)
印尼国际汽车展览会(IIMS)
印尼国际农业展览会(INAGRITECH)
印印尼国际食品和饮料博览会(IFBE)
印尼建筑与室内设计展览会(IBUILD)
印尼家具和工艺品行业展览会(IFEX-INDONESIAINTERNATIONALFURNITUREEXPO)
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7、代理商
印尼代理商可以从老客户进行综合分析,从中发展一些代理商。也可以找一些印尼华人或者关系较好的当地人,发展为代理商。
8、印尼商业协会
印尼基本上各个行业都有协会,可以Google搜索:产品关键词+Indonesia+association,寻找产品相关协会,对协会会员进行分析、筛选,寻找潜在客户。
9、其他网站
①印尼的论坛:
Kaskus是印尼最大的社交平台之一,涵盖了技术、娱乐、生活方式等等。
Indowebster一个流行的讨论论坛,包括新闻、音乐、电影、游戏等。
FemaleDaily一个以女性为主题的论坛,包括美容、时尚、健康等。
DetikForum讨论各种时事话题以及其他相关话题。
Business-Indonesia印尼企业名录:https://business-indonesia.org/
③印尼本地黄页https://www.yellowpages.id/;https://www.indonesiayp.com/
④印尼海关官网:https://www.beacukai.go.id/
印尼贸易部:http://www.kemendag.go.id/
印尼中央统计局:https://www.fischverband.de/

其他注意事项

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印尼进口许可证

①、SNI

所有出口到印尼的管制产品都需要(SNImarking)SNI标志,是唯一在印尼适用的标准,截止到目前,强制清单标准已达到200+,涉及到汽车、摩托车零部件,家电,建材,钢铁,日用品,食品等类型,而且每年以5-10种的速度递增。

②、POSTAL

指印尼的通讯产品认证,所有进口到印尼的通讯类产品必须经过印尼邮政、电信总局的形式认证以及海关检验才能进口到印尼

③、ISO

印尼医疗企业市场通常要求产品符合ISO标准

④、BPOM

凡是加工的食品、药品、美容品、化妆品、保健品等,取得BPOM许可方可进口到印尼市场

⑤、HALAL认证

清真认证范围包括食品、饮料、药品、化妆品、化学品等,通过清真认证的产品更有市场竞争力(因为印尼80%民众信仰穆斯林)


印尼政府颁布了2023年第36号关于进口政策和规定的贸易部条例,其中包含对进口许可证(API)与进口配额内容的调整,以便加强对进口贸易的管制。该条例将于2024年3月11日生效,涉及到的相关企业需要及时关注。

第36号/2023年新规规定持有API-P证件可对下列进口产品进行销售:
(1)剩余原材料或辅助材料;
(2)初次进口时为全新状态且公司使用不超过两年的资本货物;
(3)用于市场测试或售后服务等用途的制成品
(4)油气加工营业执照持有人或油气贸易营业执照的持有人所出售或转让的货物。

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印尼关税与清关要求

印度尼西亚的平均进口关税水平较低,对进口商品的关税分以下四类征收:A类商品(国内必要的进口商品)、B类商品(工业产品必需的零部件和材料)、C类商品(国内市场需求不大或国内相关企业需要进口保护的商品)、D类商品(奢侈品、某些消费品以及国内可以生产但应加以进口保护的商品)。

清关要求印尼一定是世界上公认最难清关的国家之一。
【印尼清关要求】

目前印尼进口清关的基本原则是,货值低于100美元的货件免税;货件的海关价值高于100美元但低于或等于1500美元可根据以下任一方式进行清关:使用托运收据清关(单一关税7.5%)或通过递交PIBK/PIB进口申报进行清关。

在印度尼西亚,海关分为红灯海关和绿灯海关。一般来说,每年的12月至次年3月是印尼进口清关的高峰期,海关会与其他执法部门联合严查清关手续,需要更多手续和更长时间。

在红灯期出货,建议这样做以规避风险:
(1)、在发货之前,需要明确货物信息,与当地客商沟通,了解印尼海关的最新政策以及该类产品是否会遇到清关阻碍。如果有需要,还应该与实力雄厚的目的港代理合作。
(2)、如果印尼客商没有适当的进口资质,或者资质较浅,很可能会受到更严格的清关检查。即使他们拥有进口许可证API或被列入Master
List,也不一定能顺利完成清关。因此,可以考虑采用DDP(DeliveredDuty Paid)操作,即通过一些具有较好资质的进口代理来完成通关手续。
(3)、无论选择DDP还是DDU操作,建议在订舱时与船公司协商申请"14天免费堆场使用期",这样即使清关需要的时间比平时长一些,也可以避免或减少柜租费用。
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