摘要
1、吉尔吉斯斯坦取消水泥进口临时禁令
2、吉尔吉斯斯坦7月1日起全面禁止电子烟的进口、销售和使用
3、乌兹别克斯坦将取消绝大多数商品出口限制
4、乌兹别克斯坦将取消食糖消费税和奶粉进口限制
5、哈萨克斯坦将限制方坯出口六个月
6、韩国暂停进口巴西禽类产品
7、印度对成衣、加工食品等孟加拉国部分商品实施进口限制
8、来自巴基斯坦的集装箱禁止进入印度港口
9、巴基斯坦禁止进口或过境来自印度的货物
10、巴基斯坦延长对印度航班的禁飞令
11、法国7月起将在多类户外公共场所禁烟
12、爱尔兰拟对以色列非法定居点实施贸易禁令
13、爱沙尼亚禁止销售调味型烟草制品
14、阿根廷放宽医疗产品进口限制
15、智利拟禁止从以色列非法定居点进口货物
16、委内瑞拉暂停来自哥伦比亚的所有航班入境
17、津巴布韦限制部分钢铁进口
18、安哥拉发布最新进口禁令,涉及多种产品
19、美国USTR近期关税及航运政策预警分析
吉尔吉斯斯坦
决定恢复水泥进口
据吉尔吉斯斯坦经济学人网5月12日报道,吉总理卡瑟马利耶夫签署决议,恢复吉水泥进口。吉政府表示,此举旨在防止市场短缺,保持建材价格稳定,为建筑项目顺利推进创造良好条件。
自7月1日起全面禁止电子烟的进口、销售和使用
据吉尔吉斯斯坦媒体kaktus报道,吉尔吉斯斯坦将自7月1日起全面禁止电子烟的进口、销售和使用。这一新规依据《违法行为法典》制定,对个人使用电子烟将处以100个计算指标(约合1万索姆,110美元)的罚款,对企业则处以600个计算指标(约合6万索姆,660美元)的罚款。
乌兹别克斯坦
7月1日起取消绝大多数商品出口限制
据乌媒体报道,乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫就简化出口程序、创造平等营商环境、消除国产和进口商品价格差异等作出指示。2025年7月1日起,将取消除86种产品(天然气、化肥、肉类、大米、有色和黑色金属废料等原料和社会必需品)外所有商品出口限制。同时,米指示乌税务与海关委员会加强二维码标签合规性管控。
将取消食糖消费税和奶粉进口限制
据乌媒体报道,乌兹别克斯坦将取消自2021年起开始征收的食糖消费税(20%),取消对奶粉的进口限制,以支持糖果和饮料行业发展。上述措施将惠及5500家企业,约可推动有关企业年营业总额增至50万亿苏姆(约合38.8亿美元)。乌还将进一步提高今年年初制定的餐饮业部分增值税(20%至40%)现金返还政策落地效率。
哈萨克斯坦
将限制方坯出口六个月
哈萨克斯坦当局正准备实施为期六个月的方坯出口禁令,预计这将支持国内钢铁行业。哈萨克斯坦工业和建设部已经制定“关于方坯出口管理若干问题”的命令草案。根据该文件,该国计划在六个月内禁止出口以下产品:铁锭或其他初级形态的铁和非合金钢(标题7203的铁除外)以及由铁或非合金钢制成的半成品。
韩国
暂停进口巴西禽类产品
韩国农林水产食品部5月17日表示,在巴西一个商业家禽养殖场确认爆发高致病性禽流感后,韩国已暂停从巴西进口家禽及相关产品。该部门表示,已暂停进口巴西家禽产品,包括孵化蛋和日龄小鸡,对5月15日或之后发货的货物有效。在禁令前14天内发货的货物将在抵达时接受高致病性禽流感检测。
印度
来自巴基斯坦的集装箱禁止进入印度港口
5月8日,印度、巴基斯坦两国持续采取强硬措施,印度规定所有来自巴基斯坦的集装箱,包括空集装箱、过境集装箱、转运集装箱和进口集装箱,现在都被严格禁止进入印度港口。在实施限制之前离开的载有巴基斯坦货物的船只将不被允许在印度港口停泊,直到这些货物在其他地点卸货。
对成衣、加工食品等孟加拉国部分商品实施进口限制
5月17日,印度商工部外贸总局发布通知,对从孟加拉国进口至印度的部分商品(成衣、加工食品等)实施口岸限制。该措施不适用于过境印度、运往尼泊尔和不丹的孟加拉国货物。通知提到,不允许从任何陆路口岸进口孟加拉国的各类成衣,仅允许通过那瓦西瓦港和加尔各答港进口。此外,不允许通过阿萨姆邦、梅加拉亚邦等邦的多个陆路海关站从孟加拉国进口果味饮料和碳酸饮料、加工食品、棉花和棉纱废料、塑料和聚氯乙烯成品以及木制家具。
巴基斯坦
禁止进口或过境来自印度的货物
5月8日,巴基斯坦发布声明,禁止进口或过境来自印度的货物,无论是直接运输还是通过第三国运输,以及采用各种运输方式。此外,通过巴基斯坦领土过境的对印度出口也受到限制。
延长对印度航班的禁飞令
巴基斯坦民航局5月23日宣布,巴基斯坦领空将继续对印度航班关闭,时间延长至6月23日。根据巴民航局发布的航行通告,该禁令适用于所有在印度注册,由印度航空公司和运营商运营、拥有或租赁的飞机,包括军用飞机。
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法国
7月起将在多类户外公共场所禁烟
法国劳工、卫生、团结和家庭事务部5月30日发布新闻公报说,从今年7月1日起,该国将在多类户外公共场所禁烟,旨在保护青少年,实现“无烟一代”目标。
爱尔兰
拟对以色列非法定居点实施贸易禁令
据爱尔兰媒体报道,爱尔兰政府5月27日批准起草一项法案,禁止从以色列在巴勒斯坦领土上的非法定居点进口货物。此举在欧盟成员国中尚属首次。《爱尔兰时报》报道说,法案草案预计于6月提交至议会外交事务委员会审议,议会参众两院预计于今年晚些时候进行表决。
爱沙尼亚
禁止销售调味型烟草制品
爱沙尼亚议会4月23日通过《烟草法修订案》,该法案将根据欧盟指令,禁止在爱沙尼亚销售各种口味和香气的加热烟草制品。根据该指令,欧盟范围内现有的允许销售调味型加热烟草制品和特殊标签的豁免将被废除。法案明确在爱沙尼亚国内生产烟草制品的企业,以及进口烟草制品或进口烟草制品加工设备的企业,必须在产品推向市场前至少六个月,以电子方式报告爱卫生委员会。
阿根廷
放宽医疗产品进口限制
据阿根廷《国民报》4月22日报道,阿根廷国家药品、食品和医疗技术管理局发布决议,规定自4月23日起,将进口医疗产品的有效期要求从12个月缩短至6个月,包含医疗耗材(如纱布、绷带、缝合线)、临床诊断用品(如针头、注射器)及供应品(如手套、口罩、医用纸张),但药品除外。
智利
拟禁止从以色列非法定居点进口货物
据新华社报道,智利总统博里奇6月1日说,他将推动立法,禁止从以色列在巴勒斯坦领土上的非法定居点进口货物。博里奇表示,智利政府将推动立法禁止进口在以色列非法占领区生产的商品。他已指示国防部长制定新的国防领域进口方案,以摆脱对以色列军工产业的依赖。
委内瑞拉
暂停来自哥伦比亚的所有航班入境
据新华社报道,委内瑞拉政府5月19日宣布,“立即暂停”从哥伦比亚飞往委内瑞拉的所有航班入境。委内瑞拉内政部长宣布,委政府获悉暴力分子试图破坏将于本月举行的地方和议会选举,目前已有38人被捕,其中17人为外国籍,他们通过陆路或航班从哥伦比亚入境。
津巴布韦
限制部分钢铁进口
据《津巴布韦邮报》5月2日报道,津巴布韦工商部日前发布公告,要求进口有关特定钢铁产品前必须申请许可证。此前相关钢铁产品可自由进口。涉及产品包括:未经包覆或镀层的扁平轧材(税号7211.19.00),非合金钢棒材和线材(税号7214.20.00、7214.30.00、7214.99.00),以及结构型钢和角钢(税号7216.10.00、7216.21.00、7216.22.00)。分析认为,津政府修订有关政策,旨在促进进口替代、节约外汇,并保护新兴的本土钢铁制造业免受低价外国产品冲击。
安哥拉
发布最新进口禁令
根据安哥拉共和国5月8日第83号官方公报及《第406/25号执行令》,安哥拉自即日起实施新进口禁令,禁止部分商品进口,涉及食品、日化用品、纺织品等,以推动本土生产。违规者将面临高额罚款、货物扣押或进口许可证吊销。
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美国USTR近期关税及航运政策预警分析
1. 美国:USTR公布措施细则,遭港口运营商与航企反对
2025年5月16日获悉,美国贸易代表办公室(USTR)因认定中国通过国家补贴和产业政策扭曲全球航运市场,威胁美国供应链安全,正式发布针对中国海事、物流和造船业的301调查最终措施,其核心内容包括:一是增加港口服务费。自2025年10月14日起,对中资或中方运营船舶按净吨位分阶段征收费用(初始50美元/净吨,2028年升至140美元/净吨),对中国建造但非中资运营船舶按净吨或集装箱数收费(最高250美元/箱);豁免范围包括北美短途航线(<2000海里)、空载船舶及美国政府货物。二是设定LNG运输限制。自2028年起,美国出口LNG中1%须由美籍船舶承运,2031年提升至5%,2047年达15%;中国建造的LNG船可豁免费用,但需遵守承运比例要求。三是加征配套关税。对含中国部件的船岸起重机(STS)加征100%关税,叠加现有税率后最高达270%;中国原产集装箱关税提至20%-100%。
5月15日,美国港务局协会(AAPA)在发布的报告中指出,对中国制造的船岸起重机(STS)加征100%关税将导致美港口设备更新延迟5年,造成66.8亿美元经济损失。洛杉矶港CEO吉恩·塞罗卡表示,若豁免短途运输,物流业或损失25%岗位。与此同时,国际航运公会(ICS)警告,关税可能推高全球运费20%,迫使航运公司转向东南亚港口,削弱美国的出口竞争力。
目前,中国船东协会在向USTR提交的最新正式书面评论中驳斥美国的指控。中国船东协会强调,美国对中国集装箱、多式联运拖车、起重机及其他货物装卸设备的301调查结论不成立,这些设备为美国港口运营效率提升、经济发展和就业创造做出了重要贡献,美方声称中国制造的岸吊设备存在网络安全风险,缺乏任何确凿证据。中国船东协会强烈反对美方依据301调查采取的拟议行动,呼吁美方坚持客观、公正原则,停止加征关税和其他贸易限制措施,以免破坏全球航运供应链和国际贸易秩序。
2. 美国:USTR五月听证会聚焦加征关税,驳回业界反对
2025年5月20日获悉,当地时间5月19日,美国贸易代表办公室(USTR)举行公开听证会,讨论内容聚焦两项加征关税提议:一是对船岸起重机(STS)征收100%关税;二是对集装箱、底盘及底盘零部件等货物装卸设备征收20%至100%的关税。
美国政府小组由USTR、小企业管理局及交通运输部、商务部、农业部、国务院、财政部、国土安全部和劳工部等代表组成,该小组在听证会中直接驳回了业界代表对两项政策的反对意见——4月17日宣布的对涉华船舶分阶段征收港口费的规定,以及拟对所有外国建造的汽车运输船征收费用的提案。在听证会上,美国政府小组负责人执意将业界代表的讨论拉回起重机关税议题,称讨论仅限于USTR计划附件V中涵盖的中国制造船岸起重机费用。而航运公司的关切,则存在于附件I(针对中国运营商和船东的港口费用)、附件II(针对中国制造船舶的费用)、附件III(汽车运输船费用)和附件IV(货物优先权规则)中。
美国港务局协会(AAPA)主席兼首席执行官加里·戴维斯指出,美国港口行业仍对这一关税计划可能带来的影响深感担忧,虽然新版提案相比初稿有所改善,但对进口起重机及所有外国建造的汽车运输船征税的举措不能接受。根据AAPA估算,这一系列提议可能令美国港口为此承担高达70亿美元的额外成本。协会虽支持起重机本土化生产目标,但美国国会应先通过税收抵免政策刺激国内产能。他表示,美国自20世纪80年代以来就没有生产STS起重机的生产商,目前中国制造商中集振华(ZMPC)市场占有率超过70%,而其他替代厂商如日本三井E&S以及欧洲的科尼和利勃海尔三家公司所提供的可国际采购的STS起重机产能不足。
世界航运理事会(WSC)作为代表行业利益的主要游说组织,也再次提交反对意见。WSC指出,这一对所有外籍船舶征收费用的举措“远超USTR法定权限”,并批评该政策是“在重建美国商船队道路上的错误一步”,不仅具有追溯性,还可能干扰船公司长期投资部署。WSC特别指出,这种基于“净吨位”的征费方式,对大型、高效率船舶影响最大,也会让那些重金扩建接卸能力的美国港口承压。美国对所有外国建造的汽车运输船征收统一费用的做法更为“武断”,这类政策对激励本土航运业投资收效甚微。WSC建议,应改为按每辆车征费,对同一船只上的出口车辆实行抵免。
美国休斯顿港首席执行官查理·詹金斯则称,该港已与中国签订八台STS起重机采购合同,预计2026年春季交付,而订购时间早于新关税政策公布数月。若新关税政策实施,这八台起重机将面临高达270%的关税,总额约3.024亿美元,这将对该港投资码头、满足货运需求及就业机会造成毁灭性打击。美国航运商会(CSA)会长凯西·梅特卡夫也表示,拟议中的关税与美中贸易谈判目标背道而驰,对运输工具征收关税等措施适得其反。
3. 美国:知名航运分析师研判,USTR政策调整空间有限
2025年5月26日获悉,知名航运分析师、Vespucci Maritime首席执行官Lars Jensen在5月USTR二轮听证会后指出,尽管业界强烈反对,但政策实质性调整的可能性较低。他预判最终版本可能仅对汽车运输船收费规则等争议条款微调,核心框架(如船舶靠港费、起重机关税)将维持原案。
Jensen警告称,航运公司“极大概率通过新增附加费”将靠港费成本全额转嫁给货主,最终推高美国消费者物价。不过,Jensen也认为,相较初版,二轮提案从集装箱运输角度来看“操作性更强”,但仍有不少“棘手问题”,如针对汽车运输船的部分条款依旧备受争议。如果4月公布的修订案最终仅进行有限微调,Jensen预计,若USTR在2025年6月通过最终方案,政策将在通过后180天,也就是大致10月中旬正式生效。
与此同时,多家航运公司也已开始未雨绸缪,制定规避相关费用的应对计划。达飞财务负责人日前表示,不只是他们自己,“所有航运公司都会做出调整”。据达飞介绍,其目前约670艘船舶中,中国建造的船占比不到一半,公司将通过调整船舶部署与航线安排,来规避因靠美港口而产生的新增费用。
对此,克拉克森证券分析师弗罗德·默克达尔(Frode Mørkedal)在其研究报告中称,以色列班轮运营商Zim在中国建造船舶的暴露程度高于竞争对手,因此新的美国港口费用可能会对Zim产生实质性的财务影响。他指出,Zim“正在评估一系列运营调整,包括将大型船舶的港口挂靠转移至加勒比地区的中转港,并使用4,000标准箱以下的支线船,或执行2,000海里以内的航程,这两者都可免于新收费。”
与此同时,USTR的新规影响已开始显现于新造船市场——打击了对中国建造船舶的需求;也影响了船舶融资市场——引发了对中国租赁融资的担忧,在该模式中,中国的租赁公司实际上是船东。Okeanis Eco Tankers上周宣布,他们已行使对三艘超大型原油运输船(VLCC)的购买选择权,从中国的售后回租融资方手中购得这些船只。随后,Okeanis与一家希腊银行签署了一项1.3亿美元的信贷协议,用于为其中两艘VLCC提供再融资。克拉克森证券分析师默克达尔也提到了中国租赁问题,指出Zim租用的20艘船舶由中国租赁机构拥有。 “在受英国法律管辖的典型定期租船合同中,承租人需承担港口相关费用。但如果这些费用使租船在经济上变得负担过重,Zim可能会根据‘繁重’或‘落空’条款寻求救济。” “此类索赔是否成功将取决于租船合同的具体条款,以及费用对船舶商业可行性的影响程度。”默克达尔表示。
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4.安联:地缘政治紧张局势重塑海运风险格局
近日,安联商业保险(Allianz Commercial)发布的《2025年安全与航运报告》称,全球航运业正应对日益加剧的地缘政治与经济不确定性,尽管长期海事安全趋势持续改善。该报告指出,船东与保险公司面临不断扩大的运营挑战清单,包括地区冲突、制裁与供应链重组。这些挑战与船舶安全相关风险(如火灾和货物误申报)以及船队老化和贸易动态变化等结构性问题相互叠加。
安联认为,冲突与经济割裂的背景正重塑全球航运的风险敞口。持续紧张局势伴随着船舶遇袭、扣押、制裁执行及海底电缆损坏等事件频发。保护主义抬头的后果也日益显现,关税和贸易限制的增加正影响全球航运通道——约90%的国际贸易通过海运完成。 尽管保险公司报告显示海事安全性有所提升(尤其在船舶全损方面),但碰撞与搁浅等传统风险依然存在。2024年全球共记录27起大型船舶全损事故,创历史新低(1990年代年均超200起,2023年为35起)。 "随着地缘政治紧张升级,政治风险与冲突作为海事损失潜在诱因的重要性正日益凸显,"安联商业保险全球海事风险咨询主管拉胡尔·卡纳船长表示。他指出,尽管缓解传统风险的成效显著,新兴威胁可能抵消这些成果。
中美贸易关系同样推动着格局变化。关税税率在临时下调90天前曾高达145%,此举改变了全球航运量。截至四月中旬,约18%的全球海运贸易受到关税影响(三月初仅为4%)。在所谓"解放日"公告发布后的数日内,贸易量出现下滑,预示跨境物流可能面临波动。 另一项新出现的担忧是"影子船队"的扩张。安联报告显示,目前全球约17%的油轮船队在此类模式下运营,仅运输俄罗斯石油的船只就达约600艘。行业估计"影子船队"油轮总数在600至1400艘之间,可能占全球原油油轮船队的20%。这些船舶通常在国际监管范围外运作,往往缺乏适当维护、监督或保险。 "尽管近期制裁使此类船舶贸易难度增加,但影子船队仍对海事安全与环境构成严重威胁,"安联商业保险全球船舶险产品负责人贾斯特斯·海因里希强调。他指出,影子船队漏油事故的清理成本可能高达16亿美元。
目前,中方在应对USTR行动方面采取多层次、多维度的策略,包括政府层面的外交抗议和法律应对准备,以及企业层面的市场调整和供应链优化策略。其中,中远海运(COSCO Shipping)及其海运联盟已采取的公开行动或措施,主要包括开始或计划对往返美国港口的航线进行调整,包括取消航次、削减运力或考虑重新部署船队,以应对美国新政策带来的运营和成本压力。分析指出,不同中方行为体的策略的行动效果与可行性,可从多角度探讨抗议、延缓、阻挠、改变或巧妙规避USTR后续计划,包括研究美国政策漏洞、影响政策制定、对美法律诉讼、对美政策豁免、对美供应链调整等,以最大化抗议效果、延缓措施实施、寻求改变并规避负面影响。
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